* SET Index ปิดที่ระดับ 1316.73จุด +10.32 จุด (+0.79%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย3.8 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นสวนทางกับมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง โดยดัชนีปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ 1300 จุด ก่อนจะมีแรงทยอยซื้อเข้ามาต่อเนื่องจากข่าวการเตรียมปรับเกณฑ์กองทุน TESG ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ถึง 300,000 บาท (เดิม 100,000 บาท)และลดระยะเวลาถือครองเหลือเพียง 5 ปี (เดิม 8 ปี)ซึ่งจะมีการแถลงในช่วงเย็น ทำให้นักลงทุนยังชะลอการลงทุนเพื่อรอการชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ขณะที่ Fund Flowยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องจากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจากผลกระทบของคดีทางการเมืองที่จะมีการตัดสินในเดือนหน้า สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA PTT BDMS CPALL และ CPAXT

* นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว ขณะที่นักลงทุนสถาบันขยับขึ้นมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยประมาณ 1 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 3,082 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 36.60บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 36.68 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนบวก หลังมี Sentiment บวกจากคลังเตรียมปรับเกณฑ์กองทุน TESG มีสาระสำคัญคือ 1.ขยายสิทธิพิเศษเพิ่มเพดานวงเงินลดหย่อนภาษีเป็น 3 แสนบาท จากเดิม 1 แสนบาท 2.ลดเวลาการถือครองเหลือ 5 ปี จากเดิม 8 ปี และ3.ปรับเกณฑ์หุ้นที่กองทุนเข้าลงทุนได้ส่งผลให้หุ้นที่ผ่านเกณฑ์จากเดิมไม่เกิน 128 หุ้นอาจเพิ่มขึ้นเป็น 200 - 300 หุ้น โดยคาดว่าจะนำเข้าครม.ได้ภายใน 2 สัปดาห์ด้านราคาน้ำมัน WTI +1.1% จากกระแสความกังวลด้านอุปทานจากความร้อนแรงของสงครามในตะวันออกกลาง และรัสเซีย-ยูเครน ในช่วงก่อนหน้า มองเป็น Sentiment บวกหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ แต่ทั้งนี้ เรายังมองว่าความเสี่ยงหลักจากคดีความทางการเมืองในประเทศยัง Overhang ต่อไปในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ข้างหน้า ส่งผลให้ดัชนีสลับผันผวน ให้แนวรับดัชนี 1310-1315จุด แนวต้าน 1323 – 1330จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรในหุ้น Big cap. ที่มี ESG Rating สูง (AA, AAA) ราคาหุ้น Laggard และมีโอกาสทำ Short Covering

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามตะวันออกกลาง,สงครามการค้า US – EU – จีน, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคก้าวไกล, ผลวินิจฉัยรับเรื่องถอดถอนนายกฯของศาลรัฐธรรมนูญ, การบังคับใช้ Uptick rules 1 ก.ค.,ก าไรภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนพ.ค.ของจีน, นายกฯ เผย เตรียมแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สั้น-กลาง-ยาว, ดัชนี PCE สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick
BCP ESG AAA / Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
BTS ESG AA / YTD ปรับลง –34% / % Short selling 1.43%
SCC ESG AAA / YTD ปรับลง –26% / % Short selling 0.86%
Fundamental Report
-
Ztock Daily
TTB: Support 1.70 – 1.72 Resistance 1.74 – 1.82
WICE: Support 6.25 – 6.35 Resistance 6.60 – 6.80