สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ขาดปัจจัยหนุนใหม่ – SET แกว่งอิงแดนลบเล็กน้อยในกรอบ 1293-1304 พลิกร่วงปิดต่ำกว่าระดับ 1300 อีกครั้ง มีแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ นลท.ระมัดระวังการลงทุนรอความชัดเจนการเมืองในปท.ในเดือนหน้า ต่างชาติขายสุทธิ 1.96 พันลบ. 21 วันติด และ Short S50 Futures 18,721 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (20 มิ.ย.)
ส่วนใหญ่ปิดบวก – ขานรับธ.กลางสวิสฯ ลดดบ. -25 bps สู่ระดับ 1.25% ขณะที่ธ.กลางนอร์เวย์และ BOE คงดบ. แต่มีโอกาสปรับลดในอนาคต ด้านหุ้นสหรัฐฯ โดยดัชนี DJ ปิดบวก แต่ S&P500 และ NASDAQ ปิดลบเล็กน้อยจากแรงขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยีระหว่างวัน หลังเจ้าหน้าที่ FED ส่งสัญญาณระมัดระวังการลดดบ.ในระยะข้างหน้า ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI +60 เซนต์ จากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด

แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน – มอง SET แกว่งพักฐานจากความไม่แน่นอนปัจจัยการเมืองในปท. และตลาดยังขาดปัจจัยใหม่หนุน ขณะที่ทิศทาง Bond Yields และค่าเงินบาทแกว่งทรงตัว อาจยังไม่มีผลให้กระแสเงินทุนตปท.พลิกมาเป็นบวกได้ และวันนี้ต้องระวังความผันผวนหุ้นรายตัวช่วงท้ายตลาดจาก FTSE Rebalancing แนวรับ 1290+/-, 1280 แนวต้าน 1310

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยสะสม – มอง SET แถว 1300 ซึมซับปัจจัยการเมืองไปพอสมควรแล้ว หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้งสั้น และทยอยสะสมเพื่อการลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KCE, TTB / หุ้นเด่น มิ.ย. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / หุ้นมีดีมานด์ตปท.ช่วยหนุนกำไร 2H CPALL, CPAXT, BDMS, BH, AWC, ERW, AAI, SAPPE, AMATA, HANA, SVI, SISB / หุ้น Div.Yield > 6% PTT, SCB, TTB, LH, EGCO, KKP, SIRI, MC, SABINA / หุ้นเก็ง Window Dressing AP, AWC, BTS, HANA, JMT, LH, PTTEP, TCAP / หุ้นน่าสะสมคาด 2H ฟื้นตัว เด่น TTB, KKP, CPALL, BJC, BDMS, GPSC, ERW, AAV, SISB, MC / หุ้นเข้า SET50 BCP, BJC, ITC, TIDLOR ออก BANPU, COM7, KCE, SAWAD / เข้า SET100 BA, BJC, CKP, JAS, MBK, PRM, QH, SKY, TIPH ออก AURA, BYD, FORTH, MOSHI, NEX, ORI, SNNP, THG, TKN / เข้า SETESG BJC ออก ASW, BGC, BPP, PSH, SMPC, TFG, TPIPL

หุ้นแนะนำประจำวัน
AOT – คาดกำไร 3QFY24F (งบการเงินสิ้นสุด มิ.ย.) อยู่ที่ 5.02 พันลบ. +59% YoY จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวและฐานต่ำในปีก่อนหน้า แต่ -13% QoQ จากปัจจัยฤดูกาลเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่น, เรายังคงมุมมองเชิงบวกจากแนวโน้มการท่องเที่ยวไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและสิ้นสุดการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการจ่ายรายได้ค่าสัมปทาน, เป้าพื้นฐาน 81 บ.