สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (13 มิถุนายน 2567)----นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่2/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น. บริษัทจึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัท ST Clean Planet (Asia) Limited (“STCPA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน Impact Solar Group Limited (“ISG”) จำนวน 53,828,906 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่ New Energy Investment JapanLimited (“NEIJ”) ในมูลค่า 1,025,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 19.042 บาท ต่อหุ้น

2. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์กับ Impact Solar Group Limited (“ISG”) โดยการซื้อหุ้นสามัญจาก ISG ที่ถืออยู่ในบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) จำนวน 146,691,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ ISGT ในมูลค่าทั้งสิ้น 2,050,000,000.00 บาท

ปัจจุบัน ISG ถือหุ้นใน ISGT และ ในบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด (“ISL”) ตามเงื่อนไขการซื้อขายหุ้น ISG จะต้องทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของตนใน ISGT และ ISL เพื่อให้ISL เป็นบริษัทย่อยของ ISGT ก่อนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน ISGT ภายหลังการปรับโครงสร้างหุ้นใน ISGT และ ISL เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญ ISGT จำนวน 146,691,104 หุ้น จาก ISG ตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop ดังนี้
1) หุ้น ISGT จำนวน 107,334,954 หุ้น จะชำระด้วยเงินสดจำนวน 1,499,999,999.60 บาท และ
2) หุ้น ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น จะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) จำนวนไม่เกิน 161,764,706หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท รวมเป็นจำนวน 550,000,000.40 บาท

ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop ดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน1,730.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,329,375.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,327,644.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,922 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในปี 2558 และ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนี้
4.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 73,801,813.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 400,327,644.50บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 474,129,458.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญใน ISGT

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 133,442,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ3.40 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 453,704,666.60 บาท

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 550,000,000.40 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้น ISGT โดยผู้ขาย (ISG) จะนำหุ้น ISGT จำนวน 39,356,150หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.83 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนของ ISGT มาชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ ISG มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
(1) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
(2) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
(3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
(3.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
(3.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
(4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)