สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ปรับขึ้น – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1364-72 ได้แรงหนุนจาก US10Y ทยอยปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 4.6% และดอลล์อ่อนค่าหนุนเงินบาทกลับมาต่ำกว่าระดับ 36 บ./$ แต่ SET ปรับขึ้นได้จำกัด ติดหยุดยาวและรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ต่างชาติขายสุทธิต่อ 1.49 พันลบ.แต่พลิก Long S50 Futures 23,927 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (6 พ.ค.)
ปรับขึ้นต่อ – ดัชนี DJ ปิดบวก 4 วันติด อานิสงส์ US10Y ปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ ล่าสุดต่ำกว่าระดับ 4.5% แล้ว นลท.กลับมาคาดหวัง FED จะลดดบ.ได้ใน ก.ย. หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด สอดคล้องกับปธ.FED บางสาขาให้ความเห็นทิศทางดบ.ปีนี้น่าจะลดมากกว่าขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 37 เซนต์ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน นลท.จับตาข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-ฮามาส

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไต่ขึ้น – ปัจจัยตปท.เริ่มผ่อนคลาย โดย US10Y ที่ทยอยปรับตัวลงต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ต่ำกว่าระดับ 4.5% และฮามาสประกาศยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแล้ว เป็น Sentiment บวกต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ปัจจัยในปท. การประกาศผลประกอบการส่วนใหญ่ดีกว่าคาด อาทิ ADVANC, TRUE หนุนแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นงบดี และการเตรียมยกระดับมาตรการคุมชอร์ตเซล (Uptick) หนุนนลท.เชื่อมั่น แนวรับ 1365+/- แนวต้าน 1373-75

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – รับความเสี่ยงได้ แนะเลือกเทรดเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1350 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และภาพตลาดจะดีขึ้นหากยืน 1375

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AWC, BEM / หุ้นเด่น พ.ค. AAI, BDMS, BJC, CPAXT, ICHI, ITC, NSL, STANLY / หุ้นคาดงบ Q1 เติบโตดี YoY – CPALL, CPAXT, CPN, MINT, BDMS, AOT, BEM, AAI, CBG, GFPT, ICHI, OSP, NSL, SAPPE, PLANB, PR9, SWJD, SISB, BA, SPA / หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 (ตามข้อเสนอเกณฑ์ใหม่) BJC, TIDLOR, BCP, ITC / หุ้น ESG ระดับ AAA ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งกว่าตลาด ตอบโจทย์ทั้งการลงทุนในไตรมาสนี้ และระยะ 1-2 ปีข้างหน้า AMATA, CPALL, CRC, PTTGC, SCGP / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า AAI, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและการกระตุ้นบริโภคจากภาครัฐ – AWC, MINT, CENTEL, ERW, SPA, CPALL, CPAXT, BJC

หุ้นแนะนำประจำวัน
TRUE – แม้รายงานขาดทุนสุทธิ 769 ลบ. แต่การดำเนินงานหลักพลิกมีกำไรแล้ว 802 ลบ.ซึ่งดีกว่าที่เราคาดว่ายังขาดทุนอยู่ อานิสงส์รายได้บริการทั้งมือถือและออนไลน์เติบโต ขณะที่ ARPU เพิ่มขึ้น YoY ทรงตัว QoQ, แนวโน้ม Q2 คาดอ่อนตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาล แต่ภาพรวมปีนี้จะพลิกมีกำไรจากประโยชน์ควบรวมกิจการ, เป้าพื้นฐาน 8.5 บ.