25 เม.ย. 2567 11:59:12 215
SIRI (Idea)แสนสิริ ผู้อยู่รอดในหมู่อสังหาฯวันนี้ Idea Call ของ SIRI เรามี 3 เหตุผลหลัก ว่าทำไมเราถึงเลือกเป็น top pick ในกลุ่มอสังหาฯ ท่ามกลางภาวะตลาดแบบนี้ และเป็นตัวเดียวที่เรายังคงคำแนะนำซื้ออยู่1) บริษัทเดียวในกลุ่มที่มีกำไรหลัก 1Q24 แข็งแกร่ง คือ เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ขณะที่บริษัทอื่นจะปรับตัวลงทั้ง YoY และ QoQ โดยเราคาดการณ์กำไรที่ 1.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY และ 4% QoQ2) โครงสร้างและกลยุทธ์ของ SIRI เอื้อในสถานการณ์อสังหาฯ แบบนี้ ท่ามกลางสภาวะตลาดอสังหาฯ ที่กำลังซื้ออ่อนแอ อัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูง แต่ไม่ใช้สำหรับลูกค้าของแสนสิริ เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการสู่บ้านระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่ 2 ปีก่อน ทำให้ยอดการปฏิเสธสินเชื่อโดยเฉลี่ย ของ SIRI ในปี 2022 อยู่ที่ 8% ปี 2023 อยู่เพียง 6% เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สูงถึง 15-20% นอกจากนี้ผู้ซื้อบ้านระดับบนของ SIRI ส่วนใหญ่กว่า 60% เป็นผู้ซื้อเงินสด3) แผนการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างน่าตื่นเต้นในไตรมาส 2 จะกระตุ้น Presales โดยจะมีการเปิดตัวโครงการที่สูงกว่าไตรมาส 1 ถึง 50% จะเป็นตัวกระตุ้นยอด presales โดยเรามอง presales ใน 2Q24 ไว้ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% YoY และ 10% QoQ
Fundamental View: ทั้ง 3 เหตุผลนี้ ทำให้ SIRI โดดเด่นในกลุ่มอสังหาท่ามกลางสภาะวตลาดแบบนี้ คงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ที่ราคา 2.10 บาท
: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองดูหุ้นไทยไต่เส้น แถว 1370 +/- แบบพยาบามฝ่าด่าน 1380 จุด โดยเช้านี้ พี่ DELTA..
APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67
Hooninside
สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้
ชื่อหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง
Please, check your email format before submit.
Please, Enter you password.
Please, Enter minimum 3 character.
Please, Enter minimum 6 character.
กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณใช้สมัครสมาชิกแล้วกดส่งเมล์