สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติขายหนัก – SET แกว่งในกรอบ 1378-97 ไหลงตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงปิดภาคบ่ายตามทิศทางหุ้นภูมิภาคถูก Sell-off กังวลศก.จีนโตต่ำกว่าคาด และ FED อาจไม่ได้ลดดบ.เร็วอย่างที่ตลาดคาดหวังไว้ หลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ต่างชาติขายสุทธิหนัก 5.74 พันลบ. 9 วันติด และ Short S50 Futures 26,749 สัญญา 6 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (17 ม.ค.)
ปรับลงต่อ – จาก US10Y ปรับขึ้น 3 วันติด แตะระดับ 4.1% สูงสุดใหม่ในรอบ 1 เดือน หลังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ขยายตัว +0.6% ดีกว่าคาด +0.4% ทำให้โอกาส FED จะเริ่มลดดบ.ลงเร็วใน มี.ค. มีน้อยลง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น +16 เซนต์ กังวลสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้การผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ บางแห่งลดลง

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – การปรับตัวขึ้นต่อของ US10Y และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ ยังเป็นภาพลบต่อตลาดหุ้น EM ขณะที่ศก.จีนปีที่แล้วโตต่ำกว่าคาดและแนวโน้มปีนี้ยังไม่สดใส จึงกดดันหุ้นไทยด้วย เนื่องจากศก.ไทยพึ่งพิงจีนสูงทั้งในแง่การส่งออกและการท่องเที่ยว แนะติดตามงบแบงก์ แนวรับ 1370, 1360 แนวต้าน 1390-92, 1400+/

กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See, ลงทุน ถือต่อ – หลัง SET หลุด 1400 ไม่รีบร้อนเข้าเทรดดิ้ง แนะ Wait & See รอทิศทางตลาดจนกว่าจะมีเสถียรภาพพก่อน, พอร์ตลงทุน ถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, SPA / หุ้นเด่น ม.ค. AP, CPALL, CRC, KTB, SCB, SCCC, SIRI, TASCO / หุ้นคาดงบQ4ดี-กำไรปีนี้เติบโต-มีปัจจัยหนุนระยะสั้น-มีUpside>20% หุ้นขนาดใหญ่ แนะ BBL, BDMS, BEM, BH, CPALL, MINT หุ้นขนาดกลาง-เล็ก ชอบ CKP, ICHI, MAJOR, MENA, NSL, PLANB, SABINA, SJWD, SPA / ฟรีวีซ่านทท.จีนถาวร AOT, AAV, AWC, ERW, CENTEL, MINT, CPALL, SPA, SISB / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / ตลาดผันผวนน่าสะสมหุ้นปันผลดีใน SETHD ชอบ AP, ORI, TASCO, KTB, LH อยู่นอกกลุ่ม SETHDและเราวิเคราะห์ SCCC, SCB, TIPH, TPIPL, III ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด SAT, ILINK, BSRC, WHAUP, AH ไม่มีการวิเคราะห์แต่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด EASON, PIN, PRAPAT, ITNS และ YONG / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH

หุ้นแนะนำประจำวัน
MAJOR – คาดกำไร 4Q23F เบื้องต้นจะเติบโตดีทั้ง YoY, QoQ อานิสงส์จากหนังทำเงินได้หลายเรื่อง อาทิ สัปเหรอ ธี่หยด เป็นต้น, แนวโน้มกำไรหลักปีนี้คาดเติบโตต่อเนื่อง +51%, ฐานะการเงินแข็งแกร่งและการประเมินมูลค่าไม่แพง PER ปีนี้อยู่ที่ 11.6x มีปันผล 5-6% ต่อปี, แผนซื้อหุ้นคืนเพิ่งจบ ซื้อหุ้นไป 91% ของแผน, เป้าพื้นฐาน 23.2 บ.