* SET Index ปิดที่ระดับ 1427.96จุด -6.63 จุด (-0.46%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.1หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงรับแรงขายทำกำไรก่อนวันหยุดพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเด่นตั้งแต่ต้นปีสวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลงจากความกังวล FED อาจชะลอการลดดอกเบี้ยออกไปจากคาดการณ์เดิม สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA ADVANC AOTPTT และ CPN

*นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามบัญชีบล.และนักลงทุนรายย่อย

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 2 –5 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 356 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่34.58 บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.51 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SETIndex วันนี้ยังคงผันผวนจากปัจจัยทั้งลบและบวก โดยเริ่มจากการรายงานตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯที่สูงกว่าคาดส่งผลให้ตลาดลดความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยของ FED ลง หนุน US 10 Year bond yield ปรับตัวขึ้นต่อ เป็นลบต่อ Fund flowอย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังฟื้นตัวกว่า +1.5 จากความตึงเครียดตะวันออกกลางที่ยังคงร้อนแรง ส่งผลให้คาดเห็นแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ นอกจากนี้ประเด็นทะเลแดงยังทำให้ MEARSK ปรับเส้นทางเดินเรือคอนเทนเนอร์ เป็น Sentimentบวกหุ้นกลุ่มเดินเรือคอนเทนเนอร์ ให้แนวรับดัชนี 1415 - 1421 จุด แนวต้าน 1430 -1435จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นกลุ่มเดินเรือคอนเทนเนอร์ หุ้นที่ผลประกอบการ 4Q23 มีแนวโน้มเติบโตเด่น

*ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล –ฮามาส- ชาติอาหรับ, การปิดเส้นทางเดินเรือทะเลแดง, ความเห็นจากคณะกรรมการ FED รายบุคค, ดัชนี CPI สหรัฐฯ, ประชุม ครม., การควบคุมโปรแกรมเทรดจาก กลต.

Strategy Daily Pick
PTTEP Sentiment บวกราคาน ้ามันดิบปรับตัวขึ้น
RCL Sentiment บวก MEARSK ปรับเส้นทางเดินเรือ
MENA แนวโน้มก าไร 4Q23 เติบโตทั้ง QoQ และ YoY
Fundamental Report
-
Ztock Daily
GIFT: Support 3.04 – 3.08 Resistance 3.18 – 3.50
KTB: Support 18.60 – 18.70 Resistance 19.00 – 19.60