วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนโดยเคลื่อนไหว ระหว่าง -9 ถึง +7 จุด เมื่อดูตลาดหุ้นในภูมิภาค จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลง โดยแรงขายหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน เนื่องจากราคาน้้ามันดิบที่ปรับตัวลงแรงราว -5% และแรงขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นักลงทุนจับตาการประชุม FOMC วันที่ 22 พ.ย. นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,415.78 จุด +0.44 จุด +0.03% มูลค่าการซื้อขาย 45,608 ลบ. ต่างชาติ+97.15 ลบ. TFEX -15,343 สัญญา ตราสารหนี้-1,839.50 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 1.81 จุด หรือ +0.01% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์บวก 1.9% และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีแนวโน้มที่ FEDจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วง 1H67
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI ปิดพุ่งขึ้น 2.99 ดอลลาร์ หรือ +4.1%ปิดที่ 75.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากนลท.เข้าซื้อเก็งกำไรและชดเชยการท้าชอร์ตเซลล์ และการที่สหรัฐก้าหนดมาตรการคว่ำบาตรเรือบรรทุกน้้ามันของรัสเซีย อย่างไรก็ตามในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาน้้ามันดิบ WTI และน้้ามันดิบเบรนท์ปรับตัวลงมากกว่า 1%
+ FedWatch Tool บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือนธ.ค. 2566,ม.ค. 2567 และมี.ค. 2567 ก่อนปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. 2567
+ รัสเซียประกาศยกเลิกค้าสั่งระงับการส่งออกน้้ามันเบนซินหลังสต็อกน้้ามันเบนซินในประเทศเพิ่มขึ้นราว 2 ล้านตัน และท้าให้ราคาปรับตัวลง

ปัจจัยลบ
- กลุ่มพันธมิตรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่ากองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการโจมตีทั้งทางอากาศและทะเลเพื่อยึดคืนเมืองเปาะตอ (Pauktaw) หลังกองทัพเมียนมาถูกศัตรูถล่มครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
- รัสเซียส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟต่อเนื่องแม้ว่าจะยังไม่มีการรายงานความเสียหายหรือข้อมูลผู้บาดเจ็บจากการโจมตี ขณะที่ยูเครนเองก็ส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกแต่ถูกยิงตกลงก่อน
- UN คาดการณ์ว่า อัตราความยากจนในปาเลสไตน์อาจจะพุ่งสูงถึง 45% หรือคิดเป็นจ้านวนประชาชน 660,000 ราย หากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลยังคงด้าเนินต่อไปเป็นเดือนที่ 3
- REIC รายงานว่าอุปสงค์จ้านวนหน่วยและมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 94,946 หน่วย ลดลง 7%YoY และ267,655 ล้านบาท ลดลง 2.6%YoY

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับราคาน้้ามันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,410-1,420 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวลง : TIDLOR SAWAD MTC
• Digital Wallet และ e-Refund : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOMEGLOBAL ZEN M AU TNP KK
• MSCI Global Standard เข้า : - ออก : BGRIM EGCO RATCH MSCI Small cap เข้า : BGRIM EGCO RATCHออก : ACE ASK KEX ONEE RAM SABUY TTA TFG VIBHA ใช้ราคาปิด 30 พ.ย.
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP