* SET Index ปิดที่ระดับ 1415.17 จุด +29.13 จุด (+2.10%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้นมาเป็น 6.4 หมื่นลบ. มีประเด็นผลักดันหลักจากเงินเฟ้อสหรัฐฯที่รายงานออกมาต่ำกว่าตลาดคาด หนุนความคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FED ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกได้รับความสนใจอีกครั้ง หนุน Fund flow ไหลเข้า นอกจากนี้ ยังมีความชัดเจนที่ภาครัฐฯอนุมัติการออกกองทุน ESG ให้ใช้สิทธ์ลดหย่อนภาษีภายในปีนี้ หุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่ม Leaseingและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA CPALL EA GULFและ PTT

* นักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิแต่เพียงผู้เดียว ขณะที่นักลงทุนสถาบันพลิกกลับเป็นซื้อ ส่วนต่างชาติซื้อสุทธิมากขึ้น บัญชีบล.คงซื้อสุทธิ

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 3 – 11 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติพลิกเป็น NET OUTFLOW 4,017 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้อ่อนค่ากรอบแคบ โดยปิดที่ 35.52 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.51 บาท/ดอลลาร์

* คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวผันผวนบวกสลับลบ แม้สหรัฐฯจะมีการรายงานดัชนีPPI ที่ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด ตอกย้ำกระแสเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวลงมากขึ้น รวมถึงประเด็นความกังวลจากการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯที่ผ่อนคลายลงจากการผ่านร่างกฏหมายเงินกู้จากสภาผู้แทนฯ อย่างไรก็ตาม US 10 Year Bond yield ที่ปรับตัวขึ้น บ่งชี้ว่าดัชนีได้สะท้อนประเด็นดังกล่าวไปมากแล้ว และเปลี่ยนไปโฟกัสที่การทยอยข้อมูลด้านแรงงานสหรัฐฯ (เย็นวันพฤหัสบดี – ศุกร์) ว่าจะเห็นการอ่อนตัวและสนับสนุนโอกาสการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FED หรือไม่ ขณะที่ ยังมีการรายงานสต๊อกน้ำมันดิบจากEIA ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดคาดไปกว่าเท่าตัว กดดันราคาน้ำมันดิบ WTI –1.88%เป็นลบต่อหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ แต่มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มสายการบิน และหุ้นที่แนวโน้ม4Q23 ยังเติบโตได้ต่อ รวมถึงหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ให้แนวรับดัชนี1405-1410จุดแนวต้าน 1420 -1425จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หุ้นกลุ่ม Leasing หุ้นกลุ่มสายการบิน

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล –ฮามาส -ชาติอาหรับ, SET50 ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก ช่วงต้น ธ.ค., GDP 3Q23 ไทย, การเจรจาระหว่าง โจ ไบเดน – สี จิ้นผิงเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์, ดัชนี CPI ยุโรป, ตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯ

Strategy Daily Pick
BCPG มีข่าวเข้าซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม / รับผลบวกกองทุน ESG
AUCT แนวโน้มกำไร 4Q23 ยังปรับเพิ่มขึ้นต่อ
BA ได้ผลบวกการลด Landing fee และราคาน้ำมันดิบอ่อนตัว
Fundamental Report
-
Ztock Daily
ILM: Support 23.40 – 23.70 Resistance 24.50 – 25.25
AMATA: Support 24.10 – 24.40 Resistance 25.25 – 25.75