• HANA : การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับนักลงทุนสถาบัน

• ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ HANA ได้เสร็จสิ้นการออกหุ้นใหม่ภายใต้ General Mandate ผ่านการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 80.4 ล้านหุ้น ที่ราคา 57 บาทต่อหุ้น (เทียบกับหุ้น 65 ล้านหุ้น ที่ราคา 57-58.9 บาทต่อหุ้น ที่ Bloomberg รายงานตั้งแต่เช้าวันนี้) การเข้าซื้อทำได้โดยนักลงทุนสถาบันจำนวน 25 ราย

• แผนการลงทุนสำหรับเงินทุนเพิ่มเติมจำนวน 4.5 พันล้านบาท คาดว่าจะมีมูลค่า 2.9 พันล้านบาท สำหรับ PMS (จะใช้ภายในปี 2024) และ 1.6 พันล้านบาท สำหรับธุรกิจ EMS (จะใช้ภายในปี 2025)

• กำไรต่อหุ้น (EPS) จะลดลงประมาณ 9% จากหุ้นใหม่ และไม่มีศักยภาพในการร่วมมือใด ๆ ในขณะนี้ในมุมมองของเรา

• เราแนะนำให้ “ถือ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 61.00 บาท