BCP รายงานกำไรสุทธิ 1Q23 ที่ 2.74 พันล้านบาท หักรายการพิเศษกำไรหลักจะอยู่ที่ 3.33 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 371% YoY แต่ลดลง 8% QoQ สูงกว่าที่เราคาด 18% (และตลาดคาด 8%) เนื่องจากค่าการกลั่นและค่าการตลาดที่ออกมาจริงสูงกว่าคาด แต่แนวโน้ม 2Q23 คาดกำไรลดลง YoY, QoQ กดดันจากทั้งธุรกิจโรงกลั่น พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ จึงคงคำแนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 37 บาท