MARKET UPDATE 

DJIA เมื่อคืนปิดลบ 132 จุด (-0.25%) แต่ Nasdaq ปรับลงกว่า 1.3% นักลงทุนผิดหวังกับผลประกอบการ Alphabet และความกังวลทิศทางดอกเบี้ยหลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวแข็งแกร่ง ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 0.76% หลังมีบางรายงานระบุว่าสหรัฐฯ อาจเจรจากับอิหร่าน

MARKET OUTLOOK

ปัจจัยต่างประเทศ

เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ได้ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ พบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไตรมาสสาม ขยายตัวดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์แต่เงินเฟ้อใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจดูจะไม่ได้มีผลมาก เพราะนักลงทุนกําลังให้น้ำหนักกับการประกาศผลประกอบการก่อนตลาดเปิดทำการมีการรายงานของ LLY ที่ดีกว่าคาดของตลาดแต่หลังปิดทำการ AMZN รายงานกลับต่ำกว่าคาดการณ์กดดันราคาหุ้น -6.3% ใน ราคาหุ้นที่จะเปิดทำการคืนนี้ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญอาจมองไปยังสัปดาห์หน้าที่จะมีการประกาศตัวเลขแรงงานและเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งกลางเทอม หากมีการปรับเปลี่ยนอาจหนุนตลาดหุ้น

ปัจจัยในประเทศ

ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงกดดันจากหลาย ๆ กลุ่มพร้อมกัน เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เผชิญแรงขายตามการปรับปรุงของหุ้นเทคเทคสหรัฐฯ ส่วน DELTA มีประเด็นเฉพาะตัวจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ ประกอบกับหุ้นกลุ่มพลังงานมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเข้ามาควบคุมดูแลมากขึ้นอาจกดดันผลประกอบการอนาคต สอดคล้องกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาขายสุทธิ อย่างเมื่อวานนี้ขายสุทธิไป 2.8 พันล้านบาท ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทย ประเมิน SET 1530 – 1560 แนะ กลยุทธ์ Value Play กับกลุ่ม Bank (BBL KBANK KTB SCB) สื่อสาร (ADVANC) ค้าปลีก (CPALL CPN HMPRO BJC) ท่องเที่ยว (AOT MINT)

หุ้นแนะนำ
CPALL: ซื้อ: TP: Bt 61

คาดรายงานกำไรสุทธิ 3Q26 ที่ 6 พันล้านบาท (-10%YoY) ผลจากการตั้งสำรองการปิดสาขา Lotus's Go Fresh และมีกำไรปกติ 7 พันล้านบาท (+8%YoY)

KBANK: ซื้อ: TP: Bt 270
คาดกำไรใน 4Q26 จะทรงตัว YoY เพราะผลกระทบจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงถูกชดเชยด้วยรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ขยายตัวจากธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง