Pi Daily Strategy:  กระแสเงินยังเข้ากลุ่ม Value ต่างชาติซื้อ 3.5 พันล้านบาท กลยุทธ์เน้นหุ้น Value รอสัญญาณบวกจากกลุ่ม Growth เช่น แบงก์ Domestic Play หุ้นแนะนำ KKP CPN

MARKET UPDATE :

DJIA เมื่อคืนปิดบวก 146 จุด (+0.28%) S&P500 + 0.7% รับ ปัจจัยหนุนจากน้ำมันเริ่มชะลอลงประกอบกับ Anthropic ได้ยื่น ข้อมูลต่อ SEC ในการ IPO เข้าจดทะเบียน ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ยังอยู่ระดับสูงแต่ลดลงระหว่างวันหลังมีรายงานว่า ซาอุฯ ตุรกี ปากีสถานเตรียมเจรจากับอิหร่าน

MARKET OUTLOOK :

ปัจจัยต่างประเทศ

เมื่อคืนไม่มีการประกาศตัวเลขที่สำคัญของสหรัฐฯนักลงทุนไป ให้น้ำหนักกับการเตรียม IPO ของ Anthropic ผสานกับ Bond Yield สหรัฐฯที่ปรับลงต่อเนื่องเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากนี้รอติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยรายงานออกมาโดยเฉพาะคืนวันพุธ คืนนี้จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 81.2 และยอดขายบ้านมือหนึ่งประมาณการไว้ที่ 6.5 แสนหลังคา ส่วนปัจจัยอื่นๆรอดูท่าทีการเจรจากันในตะวันออกกลางและเมื่อใกล้เลือกตั้งกลางเทอมจะทำให้สถานการณ์เบาลงได้หรือไม่ หากราคาน้ำมันปรับลงจะช่วยหนุนตลาดหุ้นกลับมาฟื้นตัว

ปัจจัยในประเทศ

เมื่อวานที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้รายงานมูลค่าการส่งออกเดือนกันยายนพบว่าขยายตัว 28%YoY แรงหนุนหลักจากสินค้าเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรก็มีการขยายตัวเช่นกัน อาทิ ยางพารา ไก่สดแช่แข็ง PET FOOD แต่อย่างไรก็ตามการนำเข้า +50%YoY กดดันดุลการค้าขาดดุล มองบวกกับ DELTA HANA KCE ITC TU ประเมิน SET กรอบ 1570 – 1590 เป็นไปตามคาดกระแสเงินเข้า Value และต่างชาติซื้อสุทธิ 3,532 ล้านบาทกลยุทธ์การลงทุนเน้นที่กลุ่ม Value ท่ามกลางยังไร้สัญญาณบวกจาก Growth อาทิ Bank (KTB SCB BBL KBANK CREDIT) Domestic Play (CPN CPALL HMPRO ADVANC BH BDMS PR9)

TOP PICK :

KKP 

ซื้อ ราคาเป้าหมาย 135 บาท

แนวโน้มใน 4Q26 คาดกำไรเติบโต YoY จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมขยายตัว

CPN

ซื้อ ราคาเป้าหมาย 80 บาท

3Q26 คาดกำไรปกติจะเติบโต 6%YoY จากผลดีของการรับรู้รายได้จากศูนย์ใหม่อย่างขอนแก่นและนอร์ทวิลล์ และธุรกิจโรงแรมที่เปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง