ITC
ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น
(0) ITC รายงานกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 844 ล้านบาท หักรายการพิเศษ กำไรหลักจะอยู่ที่ 725 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% YoY แต่ลดลง 16% QoQ เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด โดยงวดนี้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 9% YoY ขณะที่ GM ที่ 24% ลดลง YoY, QoQ จากต้นทุนที่สูงขึ้น ส่วน SG&A เพิ่มจากต้นทุน Logistics แนวโน้ม 3Q26 เราคาดเติบโต YoY, QoQ เป็นไปตามรายได้ เราคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 19 บาท