คาด SET Index อิงทางขึ้น: รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ และ Sentiment บวกจากการทยอยประกาศผลประกอบการของหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐ ขณะที่สัปดาห์หน้าลุ้นตัวเลข GDP จีนว่าจะสามารถบรรลุเป้าที่ 5% ได้หรือไม่

แนวรับ-ต้าน
1,255 –1,270

กลยุทธ์การลงทุน
1) Election rally: ADVANC, BAM, KBANK, KTB,TRUE, TTB
2) เก็งงบ 4Q68: BTG, CENTEL, ICHI, MAJOR,SCGP, STECON, CPF, BTG, CPALL, SC, AP,SIRI, LH, PSL, PRM, PR9, BDMS, DELTA,WHA, STECON, GULF, GPSC
3) Yield play: KTC, MTC, CPN, SAWAD
4) เก็งงบ DR:AAPL80,AMD80,AMZN80, ESTEE80,GOOG80, JNJ03, LLY80, MNST06, MSFT80

นักลงทุนทุกคนย่อมมีครู

นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 : โดยมีมูลค่าซื้อสุทธิวานนี้ที่ 2,636.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าที่ 2,376.27 ล้านบาท โดยกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้ดีได้แก่ชิ้น ส่วนอเล็กฯ ค้าปลีก พลังงาน และ การเงิน ซึ่งบางส่วนเป็นหุ้นที่รับอานิสงส์จาก Election Rally ขณะที่กลุ่มการเงินรับประโยชน์จากการปรับตัวลงของ Bond Yields ไทยอายุ 5 ปี และ 10 ปี มาอยู่ที่ระดับ 1.29% และ 1.71% ต่ากว่าช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งอยู่ที่1.37% และ 1.95% เป็นบวกต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท

สองปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า : Dollar Index ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 99.40 จุด รับแรงหนุนจาก 1) ตัวเลขผู้ขอสวสั ดิการครั้งแรกของสหรัฐประจำสัปดาห์ซึ่งออกมาที่ 1.98 แสนราย นับเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค.68 สะท้อนภาพการฟื้นตัวของภาคแรงงานสหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ Fedต้องการบรรลุควบคู่ไปกับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่คืนนี้จับตาตัวเลข Industrial Production เดือน ธ.ค.68 และ 2) การรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนำโดย TaiwanSemiconductor, Morgan Stanley, Goldman Sachs และBlack Rock มีกำไรสุทธิสูงกว่าที่ตลาดคาด ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้าเก็งกำไรผลประกอบการที่ออกมาดี รวมถึงหุ้นใหญ่ที่รอประกาศผลประกอบการในสัปดาห์หน้า เช่น Netflix J&J และ Visaมองการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะส่ง Sentiment เชิงบวกมายังตลาดหุ้นไทยเช่นกัน

สัปดาห์หน้าลุ้นตัวเลข GDP จีนท้ังปีจะถึงเป้า 5% หรือไม่ :ทางการจีนเตรียมประกาศตัวเลข GDP ใน 4Q68 และ YTD ของปี68 ในวันจันทร์ที่ 19 ม.ค. 69 ซึ่งจีนเคยได้ประกาศเป้า GDP ทั้งปีจะโต 5% เบื้องต้น GDP ใน 1Q68-3Q68 ขยายตัว 5.4%y-y5.2%y-y และ 4.8%y-y ตามลำดับ โดย GDP แบบ YTD ตัง้ แต่ต้นปี 68 ถึง 3Q68 ขยายตัวอยู่ที่ 5.2% ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ตลาดจะคาดหวังการบรรลุเป้าการเติบโตที่ 5% ซ่ึงจะเพิ่มความน่าสนใจให้หุ้นกลุ่ม China Play ท่องเที่ยว ปิโตรเคมี และ พลังงานซึ่งพึ่งพาเศรษฐกิจจีน ค่อนข้างมาก

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ 7 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 9.6 หมื่นล้านบาทมองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคม และ หุ้นที่เกี่ยวข้อง
(+) TSMC เผยกำไร 4Q68 ขยายตัว 35%y-y สูงกว่านักวิเคราะห์คาด หลัง ภาพอุปสงค์ในชิป AI เร่งตัวขึ้นแข็งแกร่ง
(+) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยในปี 2568 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย(บจ.)จ่ายเงินปันผลรวมกันกว่า 6.5 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์มองจะช่วยดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการปันผล
(+) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯปีงบประมาณปี 2568 จ านวน 282 โครงการ วงเงินรวมมากกว่า 1,660 ล้านบาทสำหรับโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลประหยัดพลังงาน โครงการโซลาร์รูฟท็อป โซลาร์เซลล์ภาครัฐ และโซลาร์เซลล์ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกล

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์ – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์