วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจาก Fund Flow นักลงทุนต่างชาติที่ไหลออก แรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย อิเล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก ขนส่ง และโรงพยาบาล ขณะที่มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มไอซีทีทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาการหาเสียงเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,242.20 จุด -11.89 จุด -0.95% มูลค่าการซื้อขาย 34,141.60 ลบ. Program Trading -1,420.04 ลบ.ต่างชาติ-226.40 ลบ. TFEX -101 สัญญา ตราสารหนี้+508.88 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 86.13 จุด หรือ +0.17% ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นบริษัท Walmart ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองข้ามความวิตกกั งว ลเกี่ยวกับข่าวกระทรวงยุติธรรมเปิดการสอบสวนทางอาญาต่อเจอโรม พาวเวล ประธาน FED
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 38 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่59.50 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก)
+ รัฐมนตรีคลังจากประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ประชุมร่วมกันที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือแนวทางลดการพึ่งพาจีนมากเกินไปในด้านแร่ธาตุสำคัญ
+ กรมศุลกากรมีแนวคิดปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าขั้นต่ าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันและเก็บเป็นอัตราเดียว เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการแข่งขันระหว่างสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ
+ สรท. เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568มีมูลค่า 310,706 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12%YoY ประเมินการส่งออกปี 2568 จะเติบโตมากกว่า 9% ซึ่งแม้จะมีอุปสรรครอบด้านแต่ภาพรวมตลอดทั้งปี 2568 ยังมีการเติบโตจากการเร่งน าเข้าของคู่ค้าสำคัญในช่วงไตรมาส 1-3

ปัจจัยลบ
- พาวเวลประธาน FED ยืนยันว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดการสอบสวนทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับคำให้การของเขาต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานของ FED
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศว่า ประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน จะต้องจ่ายภาษีในอัตรา 25% สำหรับการทำธุรกิจใด ๆกับสหรัฐฯ
- รมว.กระทรวงการต่างประเทศของคิวบาประณามสหรัฐอเมริกาว่าประพฤติตัวเป็น "อาชญากร" ที่คุกคามสันติภาพโลก หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เตือนว่าคิวบาควรทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ
- รัฐบาลกรีนแลนด์แถลงเมื่อวานนี้ว่า ความต้องการของสหรัฐฯ ที่จะเข้าควบคุมกรีนแลนด์ไม่สามารถยอมรับได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อ หลังหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,250 จุด โดยมีประเด็นกดดันจากเหตุวางระเบิดบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,230 -1,250 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTGSTECON ออก ITC MBK WHAUP
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR BAM
- เงินบาทแข็งค่า : ADVICE COM7 SYNEX SIS GULF BGRIM GPSC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากช่วงเลือกตั้ง : PLANB VGI BEC TKS CPALL