สรุปภาวะตลาดวันก่อน
DELTA รีบาวด์ – SET แกว่งแดนบวกในกรอบแคบ 1262-69 มูลค่าซื้อขายเพียง 2.58 หมื่นลบ. ช่วงก่อนวันหยุดรธน. นลท.ชะลอลงทุนรอผลประชุม FED 9-10 ธ.ค. ขณะที่หุ้น DELTA รีบาวด์ +2.9% อานิสงส์รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติ Nvidia ขายชิปให้จีน ต่างชาติซื้อสุทธิ 911 ลบ. 6 วันติด และพลิก Long S50 Futures 2,689 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (10 ธ.ค.)
รีบาวด์ – ราคาสินทรัพย์เสี่ยงขยับขึ้น ขานรับผลประชุม FED ปรับลดดบ.ตามตลาดคาด ซึ่งเป็นการลดครั้งที่ 3 ในปีนี้ และส่งสัญญาณปีหน้าจะลดดบ. 1 ครั้งมาที่ 3.4% และปี 2027 อยู่ที่ 3.1% เหมือน Dot Plot ครั้งก่อน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +21 เซนต์ หลังมีรายงานข่าวว่าสหรัฐฯ ยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งบริเวณนอกชายเวเนซุเอลา

แนวโน้มตลาดวันนี้
ฟื้นตัว – นอกจากการลดดบ.ของ FED จะกด US10Y และค่าเงินดอลล์ปรับตัวลงแล้ว FED จะกลับมาซื้อพันธบัตรระยะสั้นเดือนละ 4 หมื่นล้านดอลล์ หนุนแรงขับเคลื่อนด้านสภาพคล่องด้วย แต่มองกรอบฟื้นตัวหุ้นไทยจำกัดจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และเสี่ยงถูกกดดันจากสหรัฐฯ แนวรับ 1260, 1250 แนวต้าน 1280-85

กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See – แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก รอสะสมช่วงอ่อนตัว แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงอาจเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัวแบบลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1250-1300
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AP, BBL / หุ้นเด่น ธ.ค. ADVANC, AMATA, BAM, CPALL, KTB, SCCC, TASCO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR XIAOMI80, PANW80 / หุ้นรับอานิสงส์ Thailand Fast Pass AMATA, WHA, STECON, CK / หุ้นได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ซ่อมแซมบ้าน DOHOME, GLOBAL, HMPRO, MRDIYT, TOA / หุ้นรับประโยชน์ดบ.ขาลง ไฟแนนซ์ – BAM, MTC, TIDLOR อสังหาฯ AP, LH, SIRI, SPALI / FTSE Review ใช้ราคาปิด 19 ธ.ค. ทั้ง Large Cap, Mid Cap, Small Cap และ Micro Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / หุ้นบลูชิพปันผลสูงทนตลาดผันผวน KTB, SCB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, EGCO, RATCH, LH, HMPRO หุ้นกลาง-เล็กปันผลดี Beta<1x DMT, ICHI, MC, PRM, SCCC, TASCO, TVO / หุ้นคาดเข้า SET50 – ITC, SAWAD ออก BCP, VGI / SET100 เข้า BPP, CKP, GFPT, PTG, TVO ออก JAS, MBK, MOSHI, SISB, WHAUP / หุ้นอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน แนะนำ “ซื้อ” AEONTS, CPALL, CPF, MINT, SJWD

หุ้นแนะนำประจำวัน
KCE – เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” หลังราคาหุ้นปรับลงและเปิด Upside กว้างขึ้น โดย KCE ยังเป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม ETRON มีผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมต้นทุนและการบูรณาการในแนวดิ่งของวงจรการเติบโตรอบถัดไป, เป้าพื้นฐาน 24.25 บ.