คาด SET Index แกว่งตัวออกข้าง: แรงกดดันจากการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ ท่ามกลางความน่าจูงใจของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังชัตดาวน์ใกล้จบ หากแต่มองทางลงจำกัด โดยคาดแรงหนุนมาจากความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น รวมถึงหุ้นไทยที่งบ 3Q68 ดีกว่าคาด

แนวรับ-ต้าน
1,290 –1,310

กลยุทธ์การลงทุน
1) งบ 3Q68 ออกมาดีกว่าคาด: AMATA, BA,GFPT, KCE, MAJOR, SAT, TIDLOR, TTW
2) เก็งงบ 3Q68: AP, BDMS, PRM, SAWAD, TTA
3) Yield play: GULF, KTC, MTC, SPALI, TRUE
4) พลังงาน: PTTEP, SPRC, TOP
5) มาตรการ/โครงการภาครัฐ: AOT, BJC, CENTEL,CPALL,CPAXT,CRC, ICHI,KTB,WHA, WHAUP
6) Selective: ADVANC, TU

ชัตดาวน์สหรัฐฯใกล้จบ ลุ้นส.ส.โหวตคืนนี้

สหรัฐฯน่าสนใจ หลังชัตดาวน์ใกล้จบ: คาดแรงกดดันมาจากเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาค รวมถึง SET Indexสะท้อนจากการที่วานนี้ที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นเอเชียอาทิ อินโดนีเซีย ไต้หวัน เวียดนาม รวมถึงไทย โดยเรามองภาพข้างเกิดข้ึนท่ามกลางความคลายกังวลสถานการณ์ปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ หลังวุฒิสภาสหรัฐฯลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อยุติการปิดทำการที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯส่งผลให้เรามองว่าเงินลงทุนมีแนวโน้มไหลสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมถึงเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐฯอย่างยูโรโซน สอดรับกับการปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ Dow Jones และ STOXX เมื่อคืนที่ผ่านมา รวมถึง S&P500 ที่ปิดในแดนบวกเช่นกัน ขณะที่พัฒนาการต่อไปติดตามสภาผู้แทนราษฎรพิจาณาร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวซึ่งปธ.วิปจากพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฏรว่าคาดว่าจะมีการลงมติอย่างเร็วที่สุดในวันนี้ เวลา 16.00 น. ตามเวลาสหรัฐฯ

ความหวังสหรัฐฯผ่อนคลายนโยบายการเงิน: มองทางลงจำกัด โดยคาดแรงหนุนมาจากความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังภาคเอกชนของสหรัฐฯเผยตัวเลขแรงงานที่อ่อนแอลง โดย ADPระบุว่าภาคเอกชนลดการจ้างงานเฉลี่ย 11,250 ตำแหน่งในช่วง 4สัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับเรามองแนวโน้มที่รัฐบาลสหรัฐฯกำลังจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง และกระทรวงแรงงานสหรัฐฯมีโอกาสที่จะกลับมารายงานตัวเลขเศรษฐกิจตามปกตินัน้ ได้เป็นอีกปัจจัย หนุนต่อความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด เนื่องจากช่วยลดความกังวลว่าเฟดอาจใช้แนวทาง Wait and see ส่งผลให้เรามองเป็นSentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่ม Yield play

หวังพลังจากงบดีและราคาน้ำมันดิบขึ้น: คาด SET Index จะได้แรงหนุนจากหุ้นที่มีการเผยงบ 3Q68 ออกมาแล้วและมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาด ประกอบกับอาจเห็นแรงเก็งกำไรในช่วงโค้งสุดท้ายของงบ3Q68 อกีทัง้ คาดหุ้นในกลุ่มพลังงานจะได้Sentiment หนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวข้ึน 1.51% ปิดที่ $61.04 ต่อบาร์เรล แรงหนุนจากการปิดของรัฐบาลสหรัฐฯใกล้จะยุติลง และอุปทานน้ำมันที่อาจเผชิญภาวะตึงตัวหลังสหรัฐฯคว่าบาตรบริษัทน้ำมันของรัสเซีย

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)ครม.มีมติเห็นชอบและรับทราบแนวนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 2569-71 เพื่อให้ภาคปศุสัตว์และอุตฯอาหารสัตว์ของประเทศมีวัตถุดิบเพียงพอ มั่นคง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
(+)กระทรวงการท่องเที่ยวฯเผยวันที่ 3-9 พ.ย.68 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6.98 แสนคน เพิ่มขึ้น 8.42% w-w จากการออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้และไกลเพิ่มขึ้น
(-) กรมธุรกิจพลังงานเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 9M68 มีปริมาณ 153.95ล้านลิตร/วัน ลดลง 0.7% y-y โดย NGVสำหรับยานยนต์มีปริมาณการใช้ลดลงสูงสุดที่ 16.1% ตามด้วย LPGลดลง 5.1% และน้ามันดีเซลหมุนเร็วลดลง 2.4%
(-) Tokyo Shoko Research เผยผลสำรวจว่าจำนวนบริษัทล้มละลายในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 6.2% y-y แตะที่ 965 แห่งในเดือนต.ค.68 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ13 ปีสำหรับเดือนต.ค.

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์