สรุปภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ภาพลวงตา – SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1322-45 แต่หากไม่รวม DELTA ซึ่งมีผลต่อ SET +20 จุด ภาพรวมหุ้นไทยปรับลงจากแรงขายทำกำไรกลุ่มแบงก์ และแรงขายหุ้นค้าปลีก-หุ้นท่องเที่ยว กังวลผลกระทบในช่วงไว้ทุกข์ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.3 พันลบ. ยุติซื้อ 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 6,640 สัญญา ยุติ Long 4 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (27 ต.ค.)
ปิดสูงสุดใหม่ – ทั้งหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ขึ้นสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากความคืบหน้าการเจรจาการค้า หลังรมว.คลังสหรัฐฯ เผยการเจรจาเพื่อให้ข้อขัดแย้งการค้าผ่อนคลายลงก่อนที่จะมีการขึ้นภาษีตอบโต้ระหว่างกันในต้นเดือน พ.ย. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลง 19 เซนต์ กังวลกลุ่ม OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิตอีกใน ธ.ค.

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงทางบวก – หุ้นเทคโลกที่ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็น Sentiment บวกต่อหุ้น DELTA ซึ่งมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยสูง แม้การส่งออกไทยใน ก.ย. ขยายตัวดีสุดในรอบ 42 เดือน แต่ระยะต่อไปน่าเป็นห่วง คาดจะเห็นผลกระทบจากฐานสูงและการขึ้นภาษี แม้ภาพรวม SET ค่อย ๆ แกว่งซิกแซกขึ้น แต่การขึ้นยังไม่กระจายเป็นวงกว้าง ต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนะติดตามงบ-ประชุม FED แนวรับ 1320, 1310 แนวต้าน 1335

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – SET ผ่าน 1320 แล้ว แนะขยับกรอบเทรดดิ้งสั้นขึ้น เล็งเป้าถัดไป 1350-60 และปรับ Stop Loss ขึ้นจาก 1260 เป็น 1280, เน้น Selective Buy หุ้นงบดี

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MTC, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, JD80 / หุ้นบลูชิพปันผลสูงทนตลาดผันผวน KTB, SCB, ADVANC, PTT, EGCO, LH หุ้นกลาง-เล็กปันผลดี Beta<1x DMT, ICHI, MC, PRM, SCCC, TASCO, TVO หุ้นเก็งงบQ3โต YoY&QoQ - BGRIM, GPSC, OR, MAGURO, MTC, PR9, PRM, SISB, SPRC, SYNEX, TRUE / YoY - ADVANC, AURA, BAM, BJC, COM7, CPALL, GULF, LH, MINT, MOSHI, PTT, STECON, WHA / หุ้นคาดเข้า SET50 – SAWAD เข้า SET100 - BPP, CKP, TVO, PTG / หุ้นอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน แนะนำ “ซื้อ” AEONTS, CPALL, SJWD, SPALI / หุ้นอิงศก.ในปท.รับรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH

หุ้นแนะนำประจำวัน
PRM – คาดกำไร 3Q25F ที่ 560 ลบ. โตทั้ง YoY และ QoQ จากอัตราใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้นของธุรกิจเรือ FSU และรับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากการขยายเรือ FSU, แนวโน้มกำไรปีหน้าคาดโตต่อเนื่อง ขณะที่ PER ปีนี้แค่ 9x ปันผลดีราว 7-8%, เป้าพื้นฐาน 10 บ.