สรุปภาวะตลาดหุ้นวันก่อน
ข่าวยืนยันสหรัฐฯ-จีนร่วมหารือการค้า – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1305-21 ยกตัวขึ้น 4 วันติด ขานรับคาดหวังการค้าหลังผู้แทนสหรัฐฯ-จีนจะหารือในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพื่อปูทางไปสู่การหารือของทรัมป์และสีในช่วงสิ้นเดือนนี้ที่เกาหลีใต้ ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.23 พันลบ. 4 วันติด และ Long S50 Futures 14,937 สัญญา 4 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (24 ต.ค.)
ปรับขึ้นต่อ – หุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ปิดระดับสูงสุดใหม่ หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ขยายตัว 0.3% MoM ต่ำกว่าคาดที่ +0.4% หนุนคาดการณ์การลดดบ.ต่อเนื่องของ FED และ Intel รายงานกำไรดีกว่าคาดช่วยจุดประกายหุ้นกลุ่มชิปขึ้นยกแผง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลง 0.5% หลังพุ่งแรงมากกว่า 5% วันก่อน แต่ทั้งสัปดาห์ที่แล้วยังขึ้นกว่า 7% จากสหรัฐฯ คว่ำบาตรบ.น้ำมันรัสเซียยักษ์ใหญ่ 2 แห่งเพื่อกดดันยุติสงครามยูเครน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ขึ้นทดสอบ 1320 – เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาด จะหนุน FED ลดดบ.ต่อในการประชุมสัปดาห์นี้ ขณะที่หุ้น DELTA น่าจะช่วยหนุนตลาดด้วยตามทิศทางหุ้นเทคโลกปรับขึ้นและงบ Q3 ดีกว่าคาดมาก แต่การไว้ทุกข์จากการสวรรคตพระพันปี อาจถ่วงหุ้นบันเทิง-มีเดีย, หุ้นท่องเที่ยว และหุ้นค้าปลีกในระยะสั้น แนวรับ 1300+/- แนวต้าน 1320, 1330

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – แนะเทรดดิ้งสั้น SET ในกรอบ 1260-1320, หาก SET ผ่าน 1320 ได้ เล็งเป้าถัดไป 1350-60 และจะปรับ Stop Loss ขึ้นจาก 1260 เป็น 1280
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MTC, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, JD80 / หุ้นบลูชิพปันผลสูงทนตลาดผันผวน KTB, SCB, ADVANC, PTT, EGCO, LH หุ้นกลาง-เล็กปันผลดี Beta<1x DMT, ICHI, MC, PRM, SCCC, TASCO, TVO หุ้นเก็งงบQ3โต YoY&QoQ - BGRIM, GPSC, KTB, OR, MAGURO, MTC, PR9, SPRC, SYNEX, TRUE / YoY - ADVANC, AURA, BAM, BJC, COM7, CPALL, GULF, LH, MINT, MOSHI, PTT, STECON, WHA / หุ้นคาดเข้า SET50 – SAWAD เข้า SET100 - BPP, CKP, TVO, PTG / หุ้นอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน แนะนำ “ซื้อ” AEONTS, CPALL, SJWD, SPALI / หุ้นอิงศก.ในปท.รับรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH

หุ้นแนะนำประจำวัน
OR – คาดกำไร 3Q25F ที่ 2.56 พันลบ. เพิ่มขึ้น 15% QoQ และพลิกจากขาดทุน 1.61 พันลบ.ใน 3Q24 แม้มาร์จิ้นน้ำมันดีขึ้นแต่ถูกหักล้างจากการดำเนินงานในกัมพูชาที่หยุดชะงัก, มองแนวโน้มกำไร Q4 ยังดีอยู่เป็นไฮซีซั่นของดีมานด์, เป้าพื้นฐาน 15.8 บ.