Today’s NEWS FEED

ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเว็บไซต์สำหรับทดสอบระบบ

News Feed

บล.เมย์แบงก์ : AT THE OPEN

112


AT THE OPEN (#ATO)

SET Index ยังไม่น่าผ่าน 1300 ได้ง่ายๆ
กลยุทธ์หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

Market Strategy
SET Index คาดพักตามกรอบ 1280-1300 จุด กดดันจาก Sentiment ลบตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับลงบนความกังวลคุณภาพสินเชื่อกลุ่มธนาคาร ราคาน้ำมันอ่อนตัวส่วนในประเทศตามการประชุมบอร์ด BOI และรายงานงบ KTC หุ้นเด่นวันนี้เลือก BGRIM


ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปรับลงโดย S&P500-0.6% แรงกดดันหลัก มาจากกลุ่มการเงินที่ปรับลง -2.8% จากข่าว Regional Bank 2 แห่ง Zions Bancorp และ Western Alliance Bancorp ที่เปิดเผยถึงปัญหาสินเชื่อ ซึ่งสาเหตุมีการเชื่อมโยงกับเรื่องการฉ้อโกง ส่งผลให้ราคาหุ้นทั้ง 2 บริษัทปรับลง -13% และ -11% และตลาดกังวลต่อเรื่องคุณภาพสินเชื่อและความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้ในสหรัฐฯ ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่มีความเปราะบางจาก Government Shutdown และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐจีนเป็นทุนเดิม ส่งผลให้เม็ดเงินเคลื่อนย้าย ไปตราสารหนี้ทำให้ U.S. Bond Yield 2/10 ปีปรับลง -2/-5 bps นอกจากนี้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนลงช่วงสั้น หลังคุณทรัมป์เผยว่าเตรียมประชุมกับคุณปูตินภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อยุติสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซีย โดยสัปดาห์หน้าจะเริ่มเจรจาคณะทำงานทั้ง 2 ประเทศ กดดันต่อราคาน้ำมัน Brent วานนี้ปรับลง -1.7% กดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTTEP TOP สภาพแวดล้อมข้างต้น เป็น Sentiment ลบต่อ SET Index ยังแกว่งตัวภายใต้ 1300 จุด ต่อไป

 

ประเด็นที่ให้ความสนใจในวันนี้อยู่ที่การประชุมบอร์ด BOI ครั้งแรกภายใต้รัฐบาลใหม่ ซึ่งจะมี รมว.คลังเป็นประธาน โดยคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการเร่งการลงทุนของภาคเอกชน อาทิ โครงการ Fast Pass ซึ่งหากมีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม มองเป็นตัวช่วยเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนและหนุนต่อหุ้นกลุ่มนิคมเราชอบ AMATA และ WHA รวมถึงหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนอย่างกลุ่ม พลังงานสะอาด EV และดิจิทอล ซึ่งเราคาดว่าจะดีต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า ซึ่งเราชอบ BGRIM สำหรับปัจจัยอื่นที่ติดตามการรายงานงบ 3Q68 ของ KTC เราคาดกำไร 1.95 พันล้านบาท +2%YoY

 


Market Summary
SET Index ปรับขึ้น 4.8 จุด แรงหนุนหลักมาจาก DELTA +3% หนุนดัชนี 5.4 จุด หลังงบ 3Q68 ของ TSMC ออกมาดีกว่าตลาดคาด ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่บวกได้ดี กลุ่มโรงพยาบาล BH +3% PR9 +1.3% ที่คาดผลประกอบการจะเติบโต QoQ/YoY ใน 3Q68 กลุ่มท่องเที่ยวจากรัฐบาลเตรียมเสนอมาตรการท่องเที่ยวปลายปี ครม. พิจารณา โดยหุ้นที่บวกเด่น AWC +3.8% หลังราคาหุ้นขึ้นช้ากว่ากลุ่ม ส่วนกลุ่มที่ปรับลงกลุ่มธนาคาร -0.1% จากแรงทำกำไร กลุ่มอาหาร CPF -0.9% BTG -2.8% จากงบ 3Q68 คาดชะลอตัว


DAILY Stock Pick
BGRIM
ราคา LNG ปรับตัวลงต่อเนื่อง
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 16.00 บาท
LNG JKM ปรับตัวลง 2.5%MoM ตามทิศทางราคาน้ำมัน สู่ระดับ 11 $/MMBTU อยู่ในระดับต่ำในรอบ 1 ปี ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติลดลง (40% ความต้องการก๊าซธรรมชาติของไทย) หนุนกลุ่มโรงไฟฟ้า อย่าง BGRIM
ในขณะที่ กกพ. เผยนโยบาย Quick win อาทิ โซลาร์ชุมชน - Direct PPA - โซลาร์เกษตร หนุนปริมาณ MW จากทั้ง Demand ของ Data center และภาคครัวเรือน เปิด upside ในระยะถัดไป



WEEKLY Stock Pick
TRUE
กำไรฟื้น 3Q68 ส่วนปี 69 โตต่อ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 14.40 บาท
เราคาดกำไร 3Q68 ที่ 4.8 พันลบ. (+67%YoY, +15%QoQ) ฟื้นตัวจากรายจ่าย OPEX ที่ลดลงผ่านการลดจำนวนเสา และ Cost Saving ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา
เราชอบ TRUE เนื่องจาก PE’69 อยู่ที่ 17.4 เท่า เทียบกับ ADVANC ที่ 18.8 เท่า ในขณะที่กำไรปี 69 TRUE เติบโต 18%YoY เทียบกับ ADVANC ที่เติบโตเพียง 8%YoY ในขณะที่ TRUE มี upside เพิ่มเติมจาก Cost saving

 

 

KEY FACTOR
Risk sentiment ระยะสั้นโดนผลกระทบเชิงลบจากความกังวลต่อคุณภาพสินเชื่อในภาคธนาคาร โดยเฉพาะหลังกรณีการตั้งสำรองหนี้เสียของธนาคารภูมิภาคสองแห่งในสหรัฐฯ สะท้อนความเปราะบางของตลาดเครดิตที่เริ่มขยายตัวออกนอกกลุ่มซับไพรม์

ทิศทางตลาดการเงินโลก สะท้อนสัญญาณการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนแบบ Selective ออกจากหุ้นวัฎจักร 1.) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปรับตัวลง -0.63% ส่วน Nasdaq ลดลงเช่นกันแต่เบากว่า -0.47% ส่วนหนึ่งมีแรงหนุนจากกระแสหุ้น Tech หลัง TSMC ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ ตอกย้ำทิศทางการลงทุนด้าน AI ที่ยังมีต่อเนื่อง 2.) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 2 ปี ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดตั้งแต่ปี 2565 แตะระดับ 3.4% สะท้อนภาพกระแสเงินลงทุนไหลสู่สินทรัพย์ปลอดภัย 3.) Dollar index ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าในระยะยาว ล่าสุดยืนต่ำกว่า 98.5

 

EYES ON
ในสัปดาห์ จับตาประเด็น Government Shutdown, การตอบโต้สงครามการค้าของจีน, รายงานงบฯ 3Q68 กลุ่มธนาคารฯ
17 ต.ค. CPI เดือน ก.ย. ของ Eurozone (รายงานครั้งสุดท้าย)


นักกลยุทธ์ : ธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์, ชาญชัย พันทาธนากิจ, ออมทรัพย์ โง้วศิริ

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : รู้จักพื้นฐาน ATLAS เคาะราคาไอพีโอที่ 3 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 7-10 ตุลาคมนี้

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : รู้จักพื้นฐาน ATLAS เคาะราคาไอพีโอที่ 3 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 7-10 ตุลาคมนี้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้