วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ออกข้าง เนื่องจากนักลงทุนจับตาการจัดตั้ง ครม. อนุทิน 1และการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง และพลังงาน มีแรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มค้าปลีก และธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,278.05 จุด+1.97 จุด +0.15% มูลค่าการซื้อขาย 42,552.94 ลบ. Program Trading -1,031.17 ลบ. ต่างชาติ-1,799.79 ลบ. TFEX -12,147 สัญญา ตราสารหนี้-1,835.77 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ หรือ +1.66% ปิดที่63.67 ดอลลาร์/บาร์เรล จากสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการที่สหรัฐฯ ผลักดันให้มีการคว่ าบาตรครั้งใหม่ต่อผู้ซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งอาจจะส่งผลให้อุปทานน้ ามันในตลาดโลกเผชิญภาวะชะงักงัน
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต ปรับตัวขึ้น 2.6%YoY ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.3% จากระดับ 3.1% ในเดือนก.ค.
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 100%คาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% และให้น้ำหนัก 10%ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งนี้
+ ก.คลังเผยโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ให้สิทธิพิเศษผู้ยื่นภาษี 11 ล้านคนรัฐจ่าย 60:40 ปชช.-บัตรฯ รัฐ 50:50 คาดเงินสะพัด 3.5-5 หมื่นล้านบาท
+ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในช่วง 6M68 มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่ารวม 44,785.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.45 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.22%YoY คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ 79.64%ของการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิทั้งหมด

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 220.42 จุด หรือ -0.48% ถูกกดดันจากราคาหุ้นแอปเปิ้ล (Apple) ร่วงลง แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากราคาหุ้นออราเคิล (Oracle) ที่พุ่งขึ้นรวมทั้งการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแอเกินคาด ซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU)เก็บภาษีศุลกากรจากอินเดียและจีนในอัตราสูงสุดถึง 100% เพื่อตอบโต้ที่ทั้งสองประเทศยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
- สถานการณ์ชายแดนโปแลนด์-ยูเครนทวีความตึงเครียด เมื่อกองทัพโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบปฏิบัติการยิงสกัดโดรนของรัสเซียที่ล่วงล้ าน่านฟ้าจากฝั่งยูเครน นับเป็นการเข้าปะทะกับยุทโธปกรณ์ของรัสเซียในดินแดนโปแลนด์ครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้น
- อิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน โดยพุ่งเป้าไปยังกระทรวงกลาโหม ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตี, สำนักงานของกองทัพฮูตี, ค่ายทหาร และคลังเก็บเชื้อเพลิง
- สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยออกแถลงการณ์ เรื่องผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทว่าส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก และรายได้ของเกษตรกรไทยนับล้านครัวเรือน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลชุดใหม่ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,270-1,285 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : SAWAD TIDLOR THANI NCAP SAK
- รัฐบาลเปิด Sandbox ให้ชาวต่างชาตินำคริปโตแลกเงินบาทผ่านโครงการ TouristDigiPay : ธนาคาร KBANK SCB BAY โรงแรม MINT CENTEL ERW AWC สายการบินAAV BA บันเทิง MAJOR
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย G-Token : SCB KBANK XPG
- กระทรวงการคลังพร้อมเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ : CPALL BJC CPAXT CBG OSP SAPPE TNP