วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ออกข้าง เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและไทย ก่อนถึงเส้นตายวันที่ 1 ส.ค.นี้ อีกทั้งนักลงทุนจับตาสถานการณ์ตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มขนส่ง และอิเล็กทรอนิกส์ มีแรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มไอซีที และค้าปลีกส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,217.15 จุด +4.66 จุด +0.38% มูลค่าการซื้อขาย 36,910.98 ลบ.(ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี+10.57 จุด +0.88%) Program Trading -1,219.61 ลบ. ต่างชาติ -267.28 ลบ.TFEX -4,119 สัญญา ตราสารหนี้+169.50 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.55 ดอลลาร์ หรือ +2.38% ปิดที่66.71 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับข่าวการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯและสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งการที่ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ประกาศว่าจะร่นเวลาการกำหนดเส้นตายให้กับรัสเซียในการยุติสงครามในยูเครน
+ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ และอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้บรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน โดยสหรัฐฯเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจาก EU ในอัตรา 15% ลดลงครึ่งหนึ่งจากเดิมอัตรา 30% โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ส.ค.
+ สหรัฐฯ และจีนเริ่มการเจรจาการค้าระดับสูง ท่ามกลางความคาดหวังว่าอาจมีการตกลงขยายเวลาการพักชำระภาษี 90 วันระหว่างสองประเทศออกไปหลังวันที่ 12 ส.ค.
+ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความบน Truth Social ระบุว่า เขาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีไทย และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เพื่อแสดงความยินดีต่อการที่ไทยและกัมพูชาบรรลุข้อตกลงหยุดยิง และการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศทั้งสองจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง
+ ส.อ.ท.เสนอแพ็กเกจช่วยเหลือแรงงานเอสเอ็มอี ช่วยผู้ประกอบการ พยุงจ้างงาน ลดค่าไฟฟ้า ที่ประสบปัญหาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและเศรษฐกิจ
+ ก.คลังเล็งผุดมาตรการด้านภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มเติม หวังบูสต์ช่วงก่อนHigh Season จ่อปักหมุดเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้

ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 64.36 จุด หรือ -0.14% ส่วนดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ขยับขึ้นเล็กน้อยและยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่นักลงทุนรอประเมินข่าวการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งจับตาการประชุม FED และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในสัปดาห์นี้
- ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์จะประกาศใช้ภาษีศุลกากรพื้นฐานในอัตรา 15%-20%ส าหรับสินค้าน าเข้าทั้งหมดที่เข้ามายังสหรัฐจากประเทศที่ยังไม่ได้ทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ
- กรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจยุโรปกำลังแสดงสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนจะพิจารณาว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปหรือไม

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการที่ไทยและกัมพูชาได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง ประกอบกับยุโรปได้บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ มองกรอบดัชนีที่ 1,210-1,225 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-เที่ยวไทยคนละครึ่ง : AWC MINT ERW CENTEL SHR
- หุ้น Defensive : ADVANC PR9 TISCO BGRIM
-หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการที่ก.ล.ต.เตรียมเปิด Sandbox ให้ชาวต่างชาตินำคริปโตแลกเงินบาทน ามาใช้จ่ายธนาคาร KBANK SCB BAY โรงแรม MINT CENTEL ERW AWC สายการบิน AAV BA บันเทิง MAJORค้าปลีก CPALL CPAXT หุ้นคริปโต JTS BTC XPG ZIGA
- ได้รับผลกระทบเชิงลบจากความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา : CBG SAV