คาด SET Index แกว่งตัว Sideways up: แรงหนุนมาจากการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯกับ EUส่วนไทยกลับเข้าสู่การเจรจาการค้ากับสหรัฐฯอีกครั้งหลังบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกัมพูชา หากแต่มองมีแรงลดทอนทางขึ้นจากความผิดหวังงบหุ้นขนาดใหญ่และความกังวลด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว

แนวรับ-ต้าน
1,210 –1,230

กลยุทธ์การลงทุน
1) เก็ งงบ 2Q68: ADVANC, AP, BCH, BDMS,GULF, PR9, SCC, TIDLOR, TOP
2) Europe play: IVL, KCE, MINT, SHR, ASML01,FERRARI80, HERMES80, LVMH01, NOVOB80
3) พลังงาน: BCP, SPRC
4) Selective play: CPF, GLOBAL, HMPRO, TFG
5) Dividend play: KBANK, KTB, ROJNA, SAT
6) Short-sell: AEONTS, BEM, SAWAD

EU ปิดดีล ส่วนไทยกลับสู่การเจรจา

ปิดดีลการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-EU:คาด Sentimentเชิงบวกมาจากสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยหลีกเลี่ยงสงครามการค้าที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ระดับโลกได้ หลังปธน.ทรัมป์ประกาศเมื่อวันที่ 27 ก.ค.68 ว่าได้บรรลุข้อตกลงทางการค้ากับ EUหลังจากการหารือกับปธ.คณะกรรมาธิการยุโรป โดย EU จะเผชิญกับภาษีศุลกากร15% ในสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ รวมถึงรถยนต์ เทียบกับคำขู่ก่อนหน้านี้ของปธน.ทรัมป์ที่ 30% และ EU ตกลงที่จะซื้อผลิตภัณฑ์พลังงานจากสหรัฐฯมูลค่า 7.5 แสนล้านดอลลาร์ และลงทุน 6 แสนล้านดอลลาร์ ในสหรฐั ฯเพิ่มเติมจากเดิมเปิดตลาดของEUให้สหรัฐฯโดยไม่มีภาษีศุลกากรรวมถึงซื้อยุทโธปกรณ์หลายแสนล้านดอลลาร์ อีกทั้ง จากประเด็นข้างต้นยังเป็นหน่ึงในแรงหนุนให้ราคาน้ำมันดิบ WTIปรบั ตัวข้ึน2.38%ปิดที่ $66.7 ต่อบาร์เรล ส่งผลให้เรามองเป็น Sentimentเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ ติดตามผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่กรุงสตอกโฮล์มเมื่อวานนี้ซ่งึอาจมีการเจรจากันต่อในวันนี้

หยุดสงคราม เดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ: ขณะที่การประชุมหารือถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาที่ทำเนียบนายกฯมาเลเซียเมื่อวานนี้ได้บรรลุความเข้าในร่วมกันดังนี้ 1) ตกลงหยุดยิงตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมา 2) จัดการประชุมระหว่างกองทัพภาคที่ 1 และ 2 ของไทย และกองทัพภาคที่ 4 และ 5 ของกัมพูชา ในวันนี้เวลา 07.00 น. และ3) จัดการประชุม GBC ในวันที่ 4 ส.ค.68 จากภาพข้างต้นเรามองเป็นSentimentเชิงบวกต่อ SETIndex โดยเฉพาะต่อความหวังในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ สอดรับกับการที่ปธน.ทรัมป์ได้โพสต์บน Truth Socialว่าเขาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับรักษาการนายกฯไทยและนายกฯกัมพูชาเพื่อแสดงความยินดีต่อการที่ไทยและกัมพูชาได้บรรลุข้ตกลงหยุดยิงและการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐั ฯและประเทศทั้ง 2 จะเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้เขาได้ขู่ว่าหากไม่หยุดยิงสหรัฐฯจะไม่เจรจาการค้าด้วย

ผิดหวังงบหุ้นใหญ่+กังวลความปลอดภัย:มองทางข้ึนถูกลดทอนลงโดยคาดการเผยงบ 2Q68ของ DELTAจะเป็นแรงกดดัน หลัง EPSต่ำกว่าตลาดคาด 8.48%และนับว่าต่ำคาดมากที่สุดในบรรดาบจ.ที่เผยงบไปแล้วและคาดการท่องเที่ยวในประเทศจะได้รับ Sentimentเชิงลบจากความกังวลด้านความปลอดภัย หลังเกิดเหตุกราดยิงอย่างอุกอาจที่ตลาดอ.ต.ก.

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)สคร.เผยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนมิ.ย.68 ทะลุเป้าหมายที่ 103% หรือคิดเป็น 149,448 ล้านบาท จากกรอบงบลงทุนรวม263,887 ล้านบาท ชี้เป็นสัญญาณดีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
(+)ติดตามการประชุมครม.ในวันนี้ โดยลุ้นโครงการเพื่อรับมือผลกระทบจากภาษีศุลกากรสหรัฐฯเข้าสู่ที่ประชุมครม. หลังสัปดาห์ที่ผ่านมาบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นชอบวงเงินประมาณ 4.2 หมื่นล้านบาท จัดท าโครงการข้างต้น
(-) TDRIประเมินว่าความล่าช้าในการปฏิรูปพลังงานสะอาด อาจท าให้ไทยสูญเสียโอกาสดึง FDIที่ต้องการพลังงานสะอาดสูงถึง 1.1ล้านล้านบาท ปัญหาหลักเกิดจากความล่าช้าในการเปิดเสรีตลาดไฟฟ้าและความไม่ชัดเจนของแผนพลังงานชาติ
(-) ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้ประกอบการธรุ กิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกทม.-ปริมณฑลใน 2Q68 จาก REIC อยู่ที่ระดับ 39.3 ลดลงจากไตรมาสก่อน -2.7 จุด และจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง -5.9จุด ถือว่าต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50อย่างชัดเจน

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์