สรุปภาวะตลดวันก่อน
ทะลุ 1200 – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1195-1210 ปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 1200 จากแรงซื้อหุ้น DELTA และหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มแบงก์และพลังงานจากความหวังการเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ และงบแบงก์ส่วนใหญ่เป็นไปตามคาดถึงดีกว่าคาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 843 ลบ. 3 วันติด และ Long S50 Futures 1,296 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (18 ก.ค.)
ปิดทรงตัว – แม้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน ก.ค. (เบื้องต้น) ดีกว่าคาด และคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้าลดลงจาก 5.0% เป็น 4.4% ก็ตาม นลท.จับตาผลประกอบการและนโยบายภาษีทรัมป์ ล่าสุด Financial Times ระบุทรัมป์กำลังพิจารณาเก็บภาษี EU อย่างน้อย 15-20% ซึ่งสูงกว่าที่เป้า EU ต้องการที่ 10% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลง 20 เซนต์ ตลาดประเมินข้อมูลศก.สหรัฐฯ และข่าว EU ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – ความหวังเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ และหุ้นไทยที่ Laggard หุ้นโลก กระตุ้นแรงซื้อคืนจากต่างชาติและกองทุนในปท. แต่ SET ขึ้นแรงในสัปดาห์ที่แล้ว ต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังจากภาวะ “Overbought” แนวรับ 1195 แนวต้าน 1220-30

กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – ปรับกรอบ SET เทรดดิ้งสั้นขึ้นเป็น 1160-1230 โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1180 จะเป็นสัญญาณไม่ดีในระยะสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุนต่อ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ FM, PRM / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / หุ้นใหญ่ Laggard SET50 – BCP, CPF, GULF, KTC, OR / SET100 – BTG, CK, ICHI, SISB / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / หุ้น China Play IVL, PTTGC, SCGP / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
NSL – คาดกำไร 2Q25F ที่ 167 ลบ. +27%YoY จากรายได้ที่เติบโตแข็งแกร่งตามจำนวน SKUs ที่เพิ่มขึ้นและการขยายฐานลูกค้า HoReCa แต่ -3%QoQ จากมาร์จิ้นที่ลดลงของธุรกิจเครื่องดื่มที่เพิ่งซื้อมา, กำไรปีนี้คาดโตสูง +19%, เป้าพื้นฐาน 41.25 บ.