สรุปภาวะตลาดวันก่อน
แรงซื้อหุ้นใหญ่ Laggards – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1139-62 ไต่ขึ้น 3 วันติด วอลุ่มซื้อขายหนาแน่น 4.8 หมื่นลบ. สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ มีแรงซื้อคืนหุ้นใหญ่ที่ Laggards และ Short Covering แต่มีแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์ กังวลการลดดบ.ข้างหน้า ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 593 ลบ. แต่ Long S50 Futures 7,500 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (15 ก.ค.)
ปรับลง – ถูกกดดันจากดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด หนุน US10Y พุ่งขึ้น รวมทั้งการประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐฯ อาทิ JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock ออกมาผสมผสานด้วย อย่างไรก็ดี หุ้น Nvidia ปรับขึ้นหนุนดัชนี NASDAQ ปิดบวก หลังได้รับอนุญาตให้ส่งชิป H20 ขายให้แก่จีนได้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -46 เซนต์ เนื่องจากทรัมป์ให้เวลา 50 วันรัสเซียเลี่ยงการคว่ำบาตรระลอกใหม่

แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน – การปรับขึ้นของ US10Y และ USDX หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด น่าจะกดดัน Sentiment การลงทุนวันนี้ โดยกระแสเงินทุนต่างชาติเมื่อวานเริ่มเป็นลบครั้งแรกในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ขณะที่อินโดนีเซียปิดดีลการค้าสหรัฐฯ แล้ว ได้ภาษี 19% และสินค้าสหรัฐฯ ไม่ต้องเสียภาษี แต่ไทยยังต้องรอติดตาม แนวรับ 1145-50 แนวต้าน 1180

กลยุทธ์การลงทุน
ทยอยขายมากกว่าซื้อ – เมื่อวาน SET ขึ้นถึงเป้าถัดไปที่ 1160 แล้ว ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเร็ว และ Upside เริ่มจำกัด เน้นทยอยขายล็อกกำไรช่วงหุ้นขึ้น-รออ่อนตัวซื้อคืน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ EGCO, SCCC / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / หุ้น Laggards SET50 – BCP, BTS, CPALL, MTC, TRUE / SET100 – CK, BTG / แนะหลีกเลี่ยงหุ้น Global Play กลุ่ม ETRON, FOOD, AGRI, IE แต่หุ้นเชิงรับที่อิงศก.ในปท.มีปันผลสูงคาดจะ Outperform ADVANC, DMT, EGCO, ICHI, KTB, MC, PROSPECT, SCCC / Bond Yields ปรับลงดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นตั้งรับความไม่แน่นอนรอบด้าน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG ปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
CPALL – คาดกำไรหลัก 2Q25F ที่ 6.61 พันลบ. +7% YoY จากการเติบโตของรายได้หลังขยายสาขาและปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นต่อเนื่อง แต่ -13% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล, ได้ประโยชน์จากเที่ยวคนละครึ่งและเป็นหุ้นใหญ่ที่ยัง Laggard, เป้าพื้นฐาน 73 บ.