สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ขาดปัจจัยใหม่ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1108-20 ปิดลบเล็กน้อย 2 วันติด ท่ามกลางวอลุ่มเทรดเพียง 2.71 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน นลท.ชะลอลงทุน กังวลภาษีทรัมป์และคาบเกี่ยววันหยุด โดยกลุ่ม ETRON และ COMM ขายกดดันตลาด ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย 7 ลบ. 3 วันติด และพลิก Long S50 Futures 567 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (10 ก.ค.)
ปรับขึ้น – ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ อานิสงส์จากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด และการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปจากสัญญาณความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง โดย TSMC ผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของไต้หวันรายงานยอดขาย Q2 พุ่งขึ้นเกือบ 40% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งเกือบ 2$ กังวลการขึ้นภาษีของทรัมป์ระลอกใหม่จะกระทบดีมานด์น้ำมัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงบวกอ่อน ๆ – Sentiment หุ้นโลกที่ปรับขึ้นน่าจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยได้บ้างหลังปรับตัวลงในสัปดาห์นี้ แต่มองกรอบการฟื้นตัวจำกัด คาดหุ้นกลุ่มพลังงานถ่วงตามทิศทางราคาน้ำมัน และความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นภาษีการค้า 1 ส.ค. ซึ่งผลการเจรจายังไม่แน่นอน และการเมืองอ่อนแอ แนวรับ 1100 แนวต้าน 1120

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น-สะสมลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งสั้น / สะสมเพื่อถือลงทุน เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1140, 1160 หากหลุด 1100 ใครทุนสูงควร Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ERW, NSL / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / แนะหลีกเลี่ยงหุ้น Global Play กลุ่ม ETRON, FOOD, AGRI, IE แต่หุ้นเชิงรับที่อิงศก.ในปท.มีปันผลสูงคาดจะ Outperform ADVANC, DMT, EGCO, ICHI, KTB, MC, NEO, PROSPECT, SCCC / Bond Yields ปรับลงดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นตั้งรับความไม่แน่นอนรอบด้าน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG ปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
SCCC – คาดกำไร 2Q25F ที่ 943 ลบ. +8% YoY จากการปรับขึ้นราคาขายปูนในปท.และต้นทุนพลังงานลดลง แต่ -8% QoQ จากปัจจัยฤดูกาลและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษากดดันอัตรากำไรขั้นต้น, มองแนวโน้ม Q3 อยู่เกณฑ์น่าพอใจ ขณะที่การประเมินมูลค่าน่าสนใจ PER ปีนี้อยู่ที่ 11x และมีเงินปันผลเกือบ 8% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 195 บ.