สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ความหวังเจรจาการค้า – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1113-27 ปิดบวก 4 วันติด หลังสหรัฐฯ-เวียดนามบรรลุข้อตกลงการค้า สร้างความหวังไทยในการเจรจาการค้าน่าจะมีความชัดเจน-ได้ดีลที่ใกล้เคียงกัน หนุนหุ้นกลุ่ม ETRON และ BANK ขึ้นนำตลาด ต่างชาติขายสุทธิ 63 ลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 6,342 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (3 ก.ค.)
ปิดบวก – โดยดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปิดระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ขานรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ใน มิ.ย. แข็งแกร่งเกินคาด แต่การซื้อขายค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการแค่ครึ่งวัน และวันนี้ (4 ก.ค.) จะปิดทำการเนื่องในวันชาติ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -45 เซนต์ กังวลการขึ้นภาษีสหรัฐฯ จะกระทบดีมานด์ และประชุม OPEC-8 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ค. นี้จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันใน ส.ค.

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพิ่งผ่านกม. “One Big Beautiful Bill” ส่งให้ทรัมป์ลงนามวันนี้ แต่การจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดและการขาดดุลที่คาดจะเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า หนุน US10Y ทะลุระดับ 4.3% ถือเป็นภาพลบต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงอ่อนๆ ขณะที่ความหวังไทยเจรจาการค้าสหรัฐฯ สะท้อนในราคาหุ้นระดับหนึ่งแล้ว รอพัฒนาการจริงเพิ่มเติม แนวรับ 1115-20 แนวต้าน 1140-45

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น-สะสมลงทุน – เมื่อวาน SET ปิดเหนือ 1120-25 สำเร็จ เล็งเป้าถัดไป 1140, 1160 และใช้ 1100 เป็น Stop Loss แนะเลือกเทรดดิ้งสั้น / สะสมเพื่อถือลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BAM, TASCO / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / หุ้นเด่น IAA Survey ADVANC, BDMS, CPALL, GULF / Bond Yields ปรับลงดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ. โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / ความหวังไทยเจรจาการค้า AMATA, WHA / หุ้นตั้งรับความไม่แน่นอนรอบด้าน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG ปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
TASCO – คาดกำไรหลัก 2Q25F ที่ 372 ลบ. +51%YoY ฐานต่ำผลจากงบประมาณล่าช้าปีที่แล้ว และ -5%QoQ จากฝนตกมากกว่าคาดกระทบต่อการก่อสร้าง, เราปรับลดเป้ากำไรปีนี้และปีหน้าราว 19-20% แต่ยัง “ซื้อ” ปันผลดี 6%, เป้าพื้นฐานใหม่ 16.3 บ.