แนวโน้มตลาดวันนี้
ศาลรธน.สั่งนายกฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่ – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1086-1110 โดยเฉพาะภาคบ่ายไต่ระดับขึ้นปิดสูงสุดของวัน หลังศาลรธน.รับคำร้อง ส.ว. และสั่งนายกฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่จากปมคลิปเสียง ช่วยผ่อนคลายอุณหภูมิการชุมนุม ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 776 ลบ. แต่ Long S50 Futures 5,140 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (1 ก.ค.)
ปิดผสมผสาน – เนื่องจากนลท.ประเมินพัฒนาการทางการค้าและการผลักดันกม.ภาษีและการใช้จ่ายของสหรัฐฯ (One Big Beautiful Bill) ของวุฒิสภาสหรัฐฯ อย่างเฉียดฉิว 51 : 50 (รองปธน.ใช้สิทธิด้วย) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดกลับ +34 เซนต์ ขานรับ PMI ภาคผลิตจีนฟื้นตัวแรงจาก 48.3 ใน พ.ค. เป็น 50.4 ใน มิ.ย. แต่การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนประชุม OPEC-8 สุดสัปดาห์นี้ อาจมีการเพิ่มกำลังการผลิตใน ส.ค.

แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนลง – ความกังวลการค้าหวนกลับมาอีกครั้ง หลังล่าสุดทรัมป์ระบุจะไม่ขยายเวลาเส้นตายผ่อนปรนการขึ้นภาษี 9 ก.ค. ขณะที่หุ้นไทยดีดตัวขึ้นแรงเมื่อวาน อาจคาดหวังการเมืองคลี่คลายเร็วเกินไป ความไม่แน่นอนทางการเมืองข้างหน้ายังมีอีกมาก ซึ่งจะกระทบต่อศก.และการทำงานของรัฐบาล แนวรับ 1100, 1090 แนวต้าน 1120-25

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น-สะสมถือลงทุน – แนะนำเลือกเทรดดิ้งสั้นและจังหวะสะสมเพื่อถือลงทุน มอง Downside ตลาดจำกัด เน้นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจำกัดจากความไม่แน่นอนภายในและภายนอก, หุ้นปันผล และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BAM, TASCO / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / Bond Yields ปรับลงดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ. โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL / ความหวังไทยเริ่มเจรจาการค้า AMATA, WHA / หุ้นตั้งรับความไม่แน่นอนรอบด้าน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG สะสมปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / บาทอ่อนดีต่อหุ้นส่งออก HANA, KCE, CPF, TFG, FM / หุ้นใหญ่ Deep Value มี Upside สูง KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
TIDLOR – กำไร Q1 ยังเติบโตได้ +10.3% YoY แม้มีการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ ขณะที่แนวโน้มปีนี้เราคาดกำไรจะเติบโต 13% และ PER ปีนี้เพียง 9.4x, คาดได้ประโยชน์จากรัฐทยอยออกมาตรการกระตุ้นศก. 1.57 แสนลบ., แนวโน้มกนง.ที่เราคาดจะลดดบ. 2 ครั้งในครึ่งปีหลัง คาดจะเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น, เป้าพื้นฐาน 19 บ.