บล.ทิสโก้ : Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ขาย DELTA ถ่วงตลาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1104-17 มูลค่าซื้อขายแผ่วลงเหลือ 4.2 หมื่นลบ. แม้ภาคเช้าแกว่งแดนบวก แต่มีแรงขายหุ้น DELTA จากประเด็น Capped Weight 10% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. กดดันตลาดภาคบ่ายพลิกปิดลบ ต่างชาติซื้อสุทธิ 765 ลบ. 4 วันติด และพลิก Long S50 Futures 3,902 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (26 มิ.ย.)
ปิดบวก – ขานรับรัฐบาลเยอรมันเห็นชอบกู้เงิน 5 แสนล้านยูโรเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็น 3.5% ตามเป้า NATO ภายในปี 2029 และจะกู้เงินอีก 3 แสนล้านยูโรเพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดใกล้ระดับสูงสุดจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี คาดหวังกระแส AI เติบโตเร็ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 2 วันติด +32 เซนต์ คลายกังวลอุปทานติดขัดและดอลล์อ่อนค่า

แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งพักฐาน +/- ในกรอบจำกัด – การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ และเม็ดเงิน TESGX ไหลเข้าช่วงโค้งสุดท้ายยังช่วยหนุนตลาดในระยะสั้น แต่อาจไปได้ไม่ไกลจากปัจจัยการเมืองรบกวน วันนี้ฮุนเซนจะเปิดข้อมูลใหม่และพรุ่งนี้มีการชุมนุมทางการเมืองอาจกระตุ้นแรงขายลดความเสี่ยง แนวรับ 1100, 1090 แนวต้าน 1120-25 (มองผ่านยาก)

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น-สะสมถือลงทุน – แนะนำเลือกเทรดดิ้งสั้นและจังหวะสะสมเพื่อถือลงทุน มอง Downside ตลาดจำกัด เน้นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจำกัดจากความไม่แน่นอนภายในและภายนอก, หุ้นปันผล และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HANA, SYNEX / หุ้นเด่น มิ.ย. BAM, BCP, BDMS, EGCO, SJWD, TOA ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ TENCENT80, TRIPCOM80 / หุ้นที่มีโอกาสซื้อคืน (Short Covering) – AWC, BCH, BEM, BJC, CBG, HANA, HMPRO, JMT, KCE, LH, MTC / หุ้นเชิงรับในภาวะสงครามและการเมืองร้อน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG สะสมปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้น Window Dressing AMATA, BEM, BJC, CPALL, CRC, HMPRO / บาทอ่อนดีต่อหุ้นส่งออก HANA, KCE, CPF, TFG, FM / หุ้นเข้า SET50 BCP, KKP, TCAP, TIDLOR ออก BGRIM, GLOBAL, ITC, SAWAD / หุ้นบลูชิพรับ TESGX ไหลเข้า ADVANC, BDMS, CPALL, GULF, KTB, PTT

หุ้นแนะนำประจำวัน
GULF – เข้าซื้อหุ้น 50% โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 9 โครงการจาก GUNKUL รวม 461 MW, แม้ตามสัดส่วนลงทุนจะคิดเป็น 230 MW หรือเพียง 1.8% ของพอร์ตไฟฟ้าของ GULF ที่ 13.2 GW และจะเพิ่ม NAV เพียง 0.1 บ./หุ้น แต่ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดี, Bond Yields ที่ปรับลงทั้งสหรัฐฯ และไทย มองเป็นบวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้า, เป้าพื้นฐาน 55 บ.

สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ขาย DELTA ถ่วงตลาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1104-17 มูลค่าซื้อขายแผ่วลงเหลือ 4.2 หมื่นลบ. แม้ภาคเช้าแกว่งแดนบวก แต่มีแรงขายหุ้น DELTA จากประเด็น Capped Weight 10% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. กดดันตลาดภาคบ่ายพลิกปิดลบ ต่างชาติซื้อสุทธิ 765 ลบ. 4 วันติด และพลิก Long S50 Futures 3,902 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (26 มิ.ย.)
ปิดบวก – ขานรับรัฐบาลเยอรมันเห็นชอบกู้เงิน 5 แสนล้านยูโรเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็น 3.5% ตามเป้า NATO ภายในปี 2029 และจะกู้เงินอีก 3 แสนล้านยูโรเพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดใกล้ระดับสูงสุดจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี คาดหวังกระแส AI เติบโตเร็ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 2 วันติด +32 เซนต์ คลายกังวลอุปทานติดขัดและดอลล์อ่อนค่า

แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งพักฐาน +/- ในกรอบจำกัด – การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ และเม็ดเงิน TESGX ไหลเข้าช่วงโค้งสุดท้ายยังช่วยหนุนตลาดในระยะสั้น แต่อาจไปได้ไม่ไกลจากปัจจัยการเมืองรบกวน วันนี้ฮุนเซนจะเปิดข้อมูลใหม่และพรุ่งนี้มีการชุมนุมทางการเมืองอาจกระตุ้นแรงขายลดความเสี่ยง แนวรับ 1100, 1090 แนวต้าน 1120-25 (มองผ่านยาก)

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น-สะสมถือลงทุน – แนะนำเลือกเทรดดิ้งสั้นและจังหวะสะสมเพื่อถือลงทุน มอง Downside ตลาดจำกัด เน้นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจำกัดจากความไม่แน่นอนภายในและภายนอก, หุ้นปันผล และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HANA, SYNEX / หุ้นเด่น มิ.ย. BAM, BCP, BDMS, EGCO, SJWD, TOA ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ TENCENT80, TRIPCOM80 / หุ้นที่มีโอกาสซื้อคืน (Short Covering) – AWC, BCH, BEM, BJC, CBG, HANA, HMPRO, JMT, KCE, LH, MTC / หุ้นเชิงรับในภาวะสงครามและการเมืองร้อน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG สะสมปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้น Window Dressing AMATA, BEM, BJC, CPALL, CRC, HMPRO / บาทอ่อนดีต่อหุ้นส่งออก HANA, KCE, CPF, TFG, FM / หุ้นเข้า SET50 BCP, KKP, TCAP, TIDLOR ออก BGRIM, GLOBAL, ITC, SAWAD / หุ้นบลูชิพรับ TESGX ไหลเข้า ADVANC, BDMS, CPALL, GULF, KTB, PTT

หุ้นแนะนำประจำวัน
GULF – เข้าซื้อหุ้น 50% โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 9 โครงการจาก GUNKUL รวม 461 MW, แม้ตามสัดส่วนลงทุนจะคิดเป็น 230 MW หรือเพียง 1.8% ของพอร์ตไฟฟ้าของ GULF ที่ 13.2 GW และจะเพิ่ม NAV เพียง 0.1 บ./หุ้น แต่ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดี, Bond Yields ที่ปรับลงทั้งสหรัฐฯ และไทย มองเป็นบวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้า, เป้าพื้นฐาน 55 บ.