วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนี Rebound โดยได้รับ Sentiment เชิงบวกจากบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big-Cap อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ธนาคาร และไอซีที อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,140.63 จุด +8.61 จุด +0.76% มูลค่าการซื้อขาย 33,207.27 ลบ.Program Trading -686.00 ลบ. ต่างชาติ -115.73 ลบ. TFEX +12,481 สัญญา ตราสารหนี้-3,060.01 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 52 เซนต์ หรือ +0.83% ปิดที่ 63.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับข่าวที่ว่าสหรัฐฯ และจีนตกลงเจรจาการค้าเพิ่มเติมหลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และปธน.สี จิ้นผิง ผู้นำจีน เป็นไปด้วยดี
+ ปธน.ทรัมป์ระบุว่าเจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐฯ และจีนจะจัดการประชุมเพื่อเจรจาการค้าในไม่ช้านี้ โดยจะมีการประกาศสถานที่สำหรับการเจรจาในภายหลัง
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด และเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 8 นับตั้งแต่ ECB เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.2567 โดยได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในปี 2568 และ 2569 ลง 0.3% เหลือ 2% และ 1.6% ตามลำดับ
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าลดลง 55.5% สู่ระดับ 6.16 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนเม.ย. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2566 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.0 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 1.383 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค.
+ แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว 3.8% ในไตรมาส 2/2568 หลังจากเศรษฐกิจหดตัว 0.2% ในไตรมาส 1

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 108 จุด หรือ -0.25% ขณะที่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดลบเช่นกัน ตลาดถูกกดดันจากหุ้นเทสลา (Tesla) ที่ร่วงลงอย่างหนักหลังเกิดความบาดหมางกันระหว่างปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯและอีลอน มัสก์ CEO ของบริษัทเทสลา บดบังปัจจัยบวกจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
- สหรัฐอเมริกาใช้สิทธิวีโต้ร่างมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่ต้องการให้มีการหยุดยิงในกาซาและยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม- รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์พิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์กับประเทศไทยประกาศเดินหน้ากระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศนำข้อพิพาท 4 พื้นที่ชายแดน เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) หรือศาลโลก
- ทางการยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียส่งโดรนเข้าโจมตีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนในช่วงกลางดึกจนถึงเช้าตรู่วันนี้ (6 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่พักอาศัยหลายแห่ง รวมถึงอาคารสูงในหลายพื้นที่ของเมือง
- เอ็กซิม แบงก์ เปิดเผยว่าดัชนีชี้นำการส่งออกของไทยในช่วง 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 100.5 ลดลงจากระดับ 102.5 ในไตรมาสแรก ต่ำสุดในรอบ 6 ไตรมาสสะท้อนการส่งออกไทยในงวด 3Q68 มีแนวโน้มชะลอลงชัดเจนจากเศรษฐกิจและการค้าโลกที่เจอแรงกดดันจากมาตรการภาษีทรัมป์
-ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ยังไม่มีการอนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยขอให้กลับไปพิจารณารายละเอียดโครงการให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างปธน.ทรัมป์และปธน.สี จิ้งผิง ผู้น้าจีน ขณะที่ในประเทศยังต้องติดตามปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,130-1,150 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกองทุน TESGX: BBL BEM CPALL PTT TISCO
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP BTG TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA GFPT MBK TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ITCROJNA SAPPE