สรุปภาวะตลาดวันก่อน
รีบาวด์แบบเหงา ๆ – SET แกว่งแดนบวกในกรอบจำกัด 1135-45 ฟื้นตัวขึ้นจากแรงซื้อคืนหุ้น DELTA +3.4% หลังดิ่งลงแรงวันก่อน และหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มแบงก์-พลังงาน แต่มูลค่าซื้อขายน้อย 3.3 หมื่นลบ. ไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ที่ชัดเจน ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 116 ลบ. 4 วันติด แต่ Long S50 Futures 9,596 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (5 มิ.ย.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดลดช่วงบวกลงหลังประชุม ECB ลดดบ. 0.25% ตามคาด แต่ปธ.ECB ส่งสัญญาณอาจหยุดพักวัฎจักรการลดดบ.ที่ดำเนินมามากกว่า 1 ปี ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลง ถูกกดดันจากหุ้น Tesla ร่วงหนัก หลังทรัมป์และอีลอน มัสก์ ขัดแย้งกันหนักเกี่ยวกับร่างกม.การใช้จ่ายของทรัมป์ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เด้ง 52 เซนต์ จากความหวังที่สหรัฐฯ-จีนจะตกลงการค้ากันได้หลังทรัมป์ระบุพูดคุยกับสีเป็นไปด้วยดี

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – แม้มีความหวังในเชิงบวกหลังการพูดคุยระหว่างผู้นำสหรัฐฯ-จีนเป็นไปด้วยดี แต่ดีลการค้ายังต้องใช้เวลาและยังไม่แน่นอนอยู่ มองนลท.จะระมัดระวังการลงทุนรอดูตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ วันนี้ แนวรับ 1130+/-, 1120 แนวต้าน 1150

กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See – SET ที่อ่อนตัวลงและยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1180 แนะนำ Wait & See เป็นกลยุทธ์หลัก, หากรับความเสี่ยงได้สูง เน้นตั้งรับช่วงอ่อนตัวและเข้า-ออกไว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BAM, NSL / หุ้นเด่น มิ.ย. BAM, BCP, BDMS, EGCO, SJWD, TOA และทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ TENCENT80, TRIPCOM80 / รัฐเตรียมกระตุ้นศก. 1.57 แสนลบ. ดีต่อรับเหมา CK, STECON ท่องเที่ยว MINT, CENTEL, ERW ศก. KTB, MTC, TIDLOR / หุ้นคาดเข้า SET50 BCP, KKP, TCAP ออก BGRIM, GLOBAL, ITC / คาดเข้า SET100 AURA, JTS, MBK, TFG, TOA, TVO, WHAUP ออก COCOCO, ERW, JMART, ROJNA, SAPPE, SKY, SNNP / หุ้นงบ Q1 ดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AWC, BTG, CPF, EGCO, GFPT, OSP, PRM, SJWD, STECON, TFG, TOA / หุ้นบลูชิพรับเงินกองทุน TESGX ไหลเข้า ADVANC, BDMS, CPALL, GULF, KTB, PTT / หุ้นที่มีแนวโน้มกำไร Q2 ในเชิงบวก มี Upside สูง AMATA, BBIK, CK, COM7, MTC, NSL, PR9, STECON, TASCO, TIDLOR

หุ้นแนะนำประจำวัน
KTB – ผู้บริหารยืนยันแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ยังดีอยู่ทำให้ต้นทุนเครดิตจะลดลงได้จากระดับ 124 bps ใน 1Q25 หนุนกำไรปีนี้เติบโตแม้รายได้โดยรวมยังอ่อนแอตามสภาวะศก., ธนาคารให้ความสำคัญมากขึ้นกับการจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อาทิ การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน, เป้าพื้นฐาน 28 บ.