สรุปภาวะตลาดวันก่อน
DELTA กดดันตลาด – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1127-49 เคลื่อนไหวแย่กว่าตลาดหุ้นภูมิภาคถูกกดดันจากหุ้น DELTA -9.1% มีผลต่อ SET -9 จุด จากตลท.จะจำกัดน้ำหนักหุ้นรายตัวในดัชนี SET50/SET100 ไม่เกิน 10% มีผล 1 ก.ค. นี้ ต่างชาติขายสุทธิ 867 ลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 5,469 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (4 มิ.ย.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวกขานรับเยอรมันลดภาษีนิติบุคคลมูลค่า 4.6 หมื่นล้านยูโรกระตุ้นศก. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- กระจัดกระจาย ท่ามกลางตัวเลขศก.สหรัฐฯ ที่แย่กว่าคาด ทั้งการจ้างงานภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นเพียง 37,000 ตำแหน่งใน พ.ค. ต่ำสุดในรอบมากกว่า 2 ปี และ ISM ภาคบริการที่ร่วงสู่เกณฑ์หดตัวที่ 49.9 จุดใน พ.ค. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -56 เซนต์ หลังสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าคาด

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์-ซึมลง – ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่หนุน ขณะที่ความไม่แน่นอนตลาดยังคงมีอยู่สูง ทั้งความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของทรัมป์และผลการเจรจาการค้า ซึ่งล่าสุดทรัมป์ระบุว่าจีนเจรจาการค้าด้วยยากและกดดันให้ปธ.FED รีบลดดบ.เพราะศก.เริ่มอ่อนแอแล้ว วันนี้ติดตามเงินเฟ้อไทยและประชุม ECB แนวรับ 1120 (สำคัญ) แนวต้าน 1150

กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See – SET ที่อ่อนตัวลงและยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1180 แนะนำ Wait & See เป็นกลยุทธ์หลัก รอประเมินสถานการณ์ใหม่, หากรับความเสี่ยงได้สูง เน้นเข้าออกไว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BAM, NSL / หุ้นเด่น มิ.ย. BAM, BCP, BDMS, EGCO, SJWD, TOA และทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ TENCENT80, TRIPCOM80 / หุ้นคาดเข้า SET50 BCP, KKP, TCAP ออก BGRIM, GLOBAL, ITC / คาดเข้า SET100 AURA, JTS, MBK, TFG, TOA, TVO, WHAUP ออก COCOCO, ERW, JMART, ROJNA, SAPPE, SKY, SNNP / คาดเข้า SETESG PM, TFG, TPIPL ออก ACE, AH, ASK, BBGI, HENG, III, KCG, S, SAT, SCCC, SGC, SMPC, VIH / หุ้นงบ Q1 ดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AWC, BTG, CPF, EGCO, GFPT, OSP, PRM, SJWD, STECON, TFG, TOA / หุ้นบลูชิพรับเงินกองทุน TESGX ไหลเข้า ADVANC, BDMS, CPALL, GULF, KTB, PTT / หุ้นที่มีแนวโน้มกำไร Q2 ในเชิงบวก มี Upside สูง AMATA, BBIK, CK, COM7, MTC, NSL, PR9, STECON, TASCO, TIDLOR

หุ้นแนะนำประจำวัน
CPALL – กำไร Q1 ที่ 7.58 พันลบ. โตดีทั้ง YoY และ QoQ ดีกว่าเรา / ตลาดคาด 12% / 8% ตามลำดับ หลัก ๆ จากมาร์จิ้นที่ดีกว่าคาด, มองแนวโน้มยังแข็งแกร่งจาก SSSG ที่เป็นบวกและการขยายสาขา, ทยอยซื้อหุ้นคืนอยู่จนถึง 14 พ.ย., เป้าพื้นฐาน 83 บ.