วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 20 จุด ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังสหรัฐและจีนสามารถบรรลุข้อตกลงชะลอการเก็บภาษีนำเข้าเป็นระยะเวลา 90 วัน ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม Fund Flow ที่ยังคงไหลออกทำให้ดัชนีลดช่วงบวกลง มีแรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มไอซีที ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,214.39 จุด +3.45 จุด +0.28% มูลค่าการซื้อขาย 50,870 ลบ. Program Trading -287.7 ลบ. ต่างชาติ -2,466.2 ลบ. TFEX -4,917 สัญญา ตราสารหนี้-6,629.8 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.72 ดอลลาร์ หรือ +2.78% ปิดที่ 63.67 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้ปัจจัยบวกจากการที่สหรัฐฯและจีนบรรลุข้อตกลงการค้าชั่วคราว และการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำกว่าการคาดการณ์
+ สหรัฐฯ เปิดเผยดัชนี CPI ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนเม.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.4% หลังจากที่ปรับตัวขึ้น2.4% ในเดือนมี.ค.
+ นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P500 ในช่วงปลายปี 2568 ขึ้นสู่ระดับ 6,100 จุด จากเดิมที่ระดับ 5,900 จุด โดยได้แรงหนุนจากการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเผชิญภาวะถดถอยมีน้อยลง
+ สหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดที่มีการบังคับใช้ต่อซีเรีย
+ ครม. มีมติเห็นชอบการทำไทยแลนด์ดิจิทัลโทเคน (G-Token) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการระดมทุนแบบใหม่ของรัฐบาล และการออมให้กับประชาชนรายย่อย โดยเบื้องต้นกำหนดวงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 269.67 จุด หรือ -0.64% โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นยูไนเต็ดเฮลธ์ (UnitedHealth) ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ดีดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สองหลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งช่วยให้นักลงทุนยังคงมีมุมมองบวกต่อตลาด
- ภายในไม่กี่วันข้างหน้ากองทัพอิสราเอลมีแผนจะเดินทางเข้าสู่ฉนวนกาซาอย่างเต็มกำลังเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาส
- มีความไม่แน่นอนว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียจะเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพที่ตุรกีในสัปดาห์นี้หรือไม่ รวมทั้งไม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียรายใดจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนี CPI ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนยังคงมีมุมมองบวกต่อตลาด ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนที่จะสิ้นสุดพรุ่งนี้มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,205-1,220 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกองทุน TESGX: BBL BEM CPALL PTT TISCO
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 1Q68 จะออกมาดี : STECON OSP
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA MBK TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNA SAPPE
*การคำนวณ SET50/100 ยังขาดข้อมูลเดือน พ.ค. อีก 1 เดือน
- MSCI Thailand เข้า - ไม่มี / ออก - BEM, CRC, KTC
- MSCI Global Small Cap เข้า - BEM, AWC / ออก - AURA, BPP, DOHOME, GUNKUL, JAS, JMART, M, PRM