สรุปภาวะตลาดวันก่อน
แกว่งแคบ-วอลุ่มเบาบาง – SET แกว่ง +/- เล็กน้อยในกรอบ 1156-66 มูลค่าซื้อขายต่ำกว่า 2.9 หมื่นลบ. หุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย อานิสงส์งบ DELTA ดีกว่าคาดมาก และราคาน้ำมันปรับขึ้น 2 วันติดหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ตลาดจับตาการทยอยประกาศงบ Q1 ต่างชาติขายสุทธิ 1.06 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 3,977 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (28 เม.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับขึ้นต่อ – หุ้นยุโรปปิดบวก 5 วันติด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัวถึงบวกเล็กน้อย เนื่องจากนลท.ยังคาดหวังว่าความตึงเครียดทางการค้าจะผ่อนคลายลง หลังรมว.คลังสหรัฐฯ ระบุว่าหลายปท.ในเอเชียยื่นข้อเสนอการค้าที่ดีมากกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะญี่ปุ่น-อินเดีย-เกาหลีใต้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วงเกือบ 1$ จากแรงขายล็อกกำไรหลังขึ้น 2 วันติด ยังมีความไม่แน่นอนของดีมานด์และการเจรจาการค้า

แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งย่ำฐาน – การฟื้นตัวของหุ้นไทย 3 สัปดาห์ติดตามหุ้นตปท.สะท้อนความหวังการเจรจาการค้าไปแล้วระดับหนึ่ง ยังติดตามพัฒนาต่อจากนี้ใกล้ชิด ขณะที่นลท.น่าจะหันมาโฟกัสงบ Q1 ซึ่งกำไร GLOBAL, HMPRO ออกมาตามคาด, แนะจับตาประชุม กนง. 30 เม.ย. เราคาดลดดบ.จะเป็นผลดีต่อตลาด แนวรับ 1150-55 แนวต้าน 1166, 1170

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดสั้น, ลงทุนถือต่อ-สะสม – รับความเสี่ยงได้สูง หาจังหวะเทรดสั้น มองตลาดรีบาวด์ในแนวโน้มขาลง เล็งเป้า 1160, 1180, 1200 ตามลำดับ พอร์ตลงทุนถือต่อ-สะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPF, SYNEX / หุ้นเด่น เม.ย. AEONTS, BJC, CPN, EKH, HMPRO, PTTEP, SCCC และทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ BYDCOM80, HK01 / หุ้นเก็งงบ Q1 เบื้องต้นโต YoY&QoQ ADVANC, CPF, CRC, GULF, NSL, OSP, STECON, SYNEX, WHA / YoY AMATA, BDMS, BJC, CBG, CPALL, CPAXT, MAGURO, MOSHI, MTC, PR9, TFG, TASCO / หุ้นใหญ่พื้นฐานดีแต่ราคาร่วงหนักปีนี้มี ESG Rating เป้า TESGX – AOT, AWC, BEM, CBG, CRC, EGCO, WHA / หุ้นเชิงสถิติที่มักปรับขึ้นหลังสงกรานต์ PTT, PTTEP, CPAXT, OSP, WHA, TFG / หุ้นที่อ่อนไหวต่อดบ.มีโอกาสปรับลง กลุ่มไฟแนนซ์ AEONTS, BAM, MTC และหุ้นปันผลดี ADVANC, AP, DMT, EGCO, ICHI, KTB, LH, MC, MEGA, PTT, RATCH, SABINA, SCB, SCCC, SIRI, SPALI, TASCO, TFFIF, TTB

หุ้นแนะนำประจำวัน
GFPT – แนวโน้มกำไร 1Q25F ดีกว่าที่คาดเดิมจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงและรับรู้กำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นทั้ง McKey และ GFN โดยเราคาดกำไร 1Q25F ที่ 550 ลบ. +18% YoY, 44% QoQ, สำหรับแนวโน้ม Q2 คาดจะดีต่อเนื่องจากปริมาณส่งออกทรงตัวที่ 8,500-9,000 ตัน แต่ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลงช่วยหนุนมาร์จิ้น, เป้าพื้นฐาน 11.4 บ.