สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ความหวังเจรจาการค้า – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1147-60 ปรับขึ้นตามทิศทางหุ้นโลก หลังรมว.คลังสหรัฐฯ คาดหวังว่าสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนจะคลี่คลายในอนาคตอันใกล้นี้ และทรัมป์กลับลำไม่ปลดปธ.FED, หุ้น DELTA มีผลต่อ SET ถึง +7.2 จุด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.85 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 8,559 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (23 เม.ย.)
พุ่งขึ้นต่อ – ได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากความหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยผู้นำจีนส่งสัญญาณตอบรับเชิงบวก หลังปธน.ทรัมป์มีท่าทีอ่อนลงในการปรับลดภาษีให้จีนจากที่อยู่สูงถึง 145% แต่จะลดลงจนไม่เป็น 0% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงราว -2% หลังมีข่าว OPEC+ กำลังพิจารณาเพิ่มการผลิตน้ำมันใน มิ.ย.

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – แม้ Sentiment หุ้นโลกเป็นบวกต่อเนื่อง แต่อาจไม่ได้ส่งผลบวกต่อหุ้นไทยมากนัก เนื่องจาก 1) ราคาน้ำมันร่วงถ่วงหุ้นกลุ่มพลังงาน 2) การขึ้นของ SET เมื่อวานกระจุกตัวแค่หุ้น DELTA และ 3) แนวโน้มศก.และ SET EPS ยังอ่อนแอ โดยหลังการประกาศงบแบงก์ เราเห็นตลาดปรับลดคาดการณ์กำไรหุ้นกลุ่มแบงก์และปรับคำแนะนำหุ้นแบงก์บางตัวลง แนวรับ 1140-45 แนวต้าน 1160

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดสั้น, ลงทุนถือต่อ-สะสม – รับความเสี่ยงได้สูง หาจังหวะเทรดสั้น มองตลาดรีบาวด์ในแนวโน้มขาลง เล็งเป้า 1160, 1180, 1200 ตามลำดับ พอร์ตลงทุนถือต่อ-สะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, SVI / หุ้นเด่น เม.ย. AEONTS, BJC, CPN, EKH, HMPRO, PTTEP, SCCC และทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ BYDCOM80, HK01 / หุ้นเก็งงบ Q1 เบื้องต้นคาดโต YoY&QoQ - ADVANC, BEM, CPF, CRC, GULF, NSL, STECON, WHA / YoY – AMATA, BDMS, BJC, CBG, CPALL, CPAXT, MOSHI, MTC, PR9, TASCO / หุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีแต่ราคาร่วงหนักปีนี้มี ESG Rating เป้า TESGX – AOT, AWC, BEM, CBG, CRC, EGCO, WHA / หุ้นเชิงสถิติที่มักปรับขึ้นหลังสงกรานต์ PTT, PTTEP, CPAXT, OSP, WHA, TFG / หุ้นที่อ่อนไหวต่อดบ.มีโอกาสปรับลงในปีนี้ กลุ่มไฟแนนซ์ AEONTS, BAM, MTC และหุ้นปันผลดี ADVANC, AP, DMT, EGCO, ICHI, KTB, LH, MC, MEGA, PTT, RATCH, SABINA, SCB, SCCC, SIRI, SPALI, TASCO, TFFIF, TTB

หุ้นแนะนำประจำวัน
WHA – คาดกำไร 1Q25F ที่ 1.57 พันลบ. เติบโตดี +15% YoY และ +26% QoQ จากยอดจองที่แข็งแกร่ง (คาดโต 10-15% เกือบ 860 ไร่) และมาร์จิ้นโดยรวมที่คาดจะดีขึ้นจากสัดส่วนการโอนที่ดิน Data Center เพิ่มขึ้น, มองแนวโน้มครึ่งปีแรกยังดีอยู่ อย่างไรก็ดีในครึ่งปีหลังจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์สงครามการค้าเป็นสำคัญ, เป้าพื้นฐาน 4.9 บ.