สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29 พฤศจิกายน 2567)------บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี จำกัด(มหาชน) KSS เปิดเผยว่า เรามีมุมมองลบเล็กน้อยต่อข้อมูลจากการประชุมกับ BCH เนื่องจาก 1) ระยะสั้นยังมี 2 ปัจจัยลบจากบันทึกค่ารักษาประกันสังคม RW>2 ต่ำกว่า 12,000 บาท/RW และการตั้งสำรองหนี้รายได้ COVID ค้างรับบางส่วน 2) แนวโน้ม 4Q24F อาจเป็นไตรมาสต่ำสุดของปี เบื้องต้นประเมินด้วยสมมติฐานบันทึกค่ารักษาประกันสังคม RW>2 งวด 2H24F อัตรา 7,200 บาท จะทำให้มี downside ต่อกำไรสุทธิปี 24F ราว -13%

นอกจากนี้เรามีมุมมองระมัดระวังต่อการกลับมาให้บริการกลุ่มรัฐสวัสดิการคูเวต จึงมองจังหวะลงทุน BCH ควรเป็นช่วงต้นปี 25F หลัง Preview 4Q24F และเริ่มเห็นการกลับมาให้บริการลูกค้าคูเวต แนะนำ Neutral สำหรับ BCH มีราคาเป้าหมายที่ 20 บาท