* SET Index ปิดที่ระดับ 1485.01จุด +19.98 จุด (+1.36%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย7.7 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงรับกนง.เซอร์ไพรส์ตลาดปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกดันมูลค่าการซื้อขายพุ่ง ที่ประชุมกนง.มีมติ 5:2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps.เหลือ 2.25% โดยเน้นย้ำว่าเพื่อเป็นการปรับสมดุลเท่านั้นไม่ได้เป็ นจุดเริ่มต้นของทิศทางดอกเบี้ยขาลง และไม่ได้เกิดจากแรงกดดันทางการเมือง ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นกว่า 20 จุดในการซื้อขายช่วงบ่าย จาก Fund Flow ไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ หนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่าสวนทางกับที่ภาครัฐและเอกชนต้องการ โดยหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อ บริหารหนี้ และกลุ่มที่อยู่อาศัยปรับตัวขึ้นโดดเด่นเนื่องจากมีสัดส่วนหนี้สินในระดับสูงทำให้มีต้นทุนดอกเบี้ยสูงรวมทั้งคาดรายได้เพิ่มขึ้นจากความสามารถจ่ายหนี้ของลูกค้าเพิ่มขึ้น ขณะที่หุ้นในกลุ่มธนาคารปรับตัวลงจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่มีแนวโน้มลดลงจากการปรับลดดอกเบี้ย สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA ADVANC TRUE CPALL และ IVL

* นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล.พลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบันสวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

*ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 3 - 8 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,439 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 33.19 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 33.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนบวกหลังกนง.มีมติปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวานนี้ ผิดไปจากที่ตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ย ส่งผลให้ Fund Flow มีแนวโน้มไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องหลังเทขายมานานกว่า 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีแรงซื้อเพื่อ Covered Short หุ้นและอนุพันธ์ต่อเนื่อง จาก Sentiment ตลาดที่เปลี่ยนไป ด้านปัจจัยในประเทศอื่น ติดตามอนุกรรมการสปส.ประชุมทบทวนหลักเกณฑ์ และอัตราจ่ายเงินชดเชยกรณีผู้ป่วยโรคร้ายแรงนัดแรก หลังจากที่รพ.เอกชน 70 แห่งจ่อยื่นถอนตัวออกจากคู่สัญญาสปส. คาดสร้างแรงกดดันให้กับสปส.ในการเพิ่มงบประมาณในการรักษาพยาบาล (ซึ่งอาจมีการทบทวนเพดานการจ่ายเงินของผู้ประกันตนให้สอดคล้อง) เรามองเป็นโอกาสเก็งกำไรหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่รับสิทธิประกันสังคม ให้แนวรับดัชนี 1470 -1473จุด แนวต้าน 1497– 1504จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรในหุ้นกลุ่มอสังหาฯ กลุ่มเช่าซื้อ กลุ่มบริหารหนี้ รวมทั้งหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล ที่รับสิทธิประกันสังคม

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามตะวันออกกลาง,สงครามการค้า US – EU - จีน, สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศ, ผลการร้องเรียนยุบพรรคเพื่อไทย, รายงานก าไร 3Q24 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร, ประชุมคณะกรรมการ สปส.17 ต.ค., ดัชนี CPI ยุโรป – การประชุม ECB กำหนดดอกเบี้ยนโยบาย 17 ต.ค., ตัวเลขภาคแรงงาน – ยอดค้าปลีก สหรัฐฯ 17 ต.ค., GDP 3Q24 ของจีน 18 ต.ค., การเลือกตั้งสหรัฐฯ 5 พ.ย., MSCI ประกาศหุ้นเข้า-ออกดัชนี 6 พ.ย

Strategy Daily Pick
SIRI ได้ประโยชน์จากการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ASK ได้ประโยชน์จากการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
CHG ได้ประโยชน์หากสปส.ปรับเงินชดเชยให้กับโรงพยาบาลมากขึ้น
Fundamental Report
-
Ztock Daily
JMART: Support 15.70 – 16.00 Resistance 17.00 – 18.10
PSH: Support 9.20 – 9.45 Resistance 9.65 – 10.50