ภาวะตลาด : SET Index วานนี้แกว่งลง โดยแรงขายหุ้นพลังงาน และปิโตรเคมี ปิดตลาดดัชนี -5.07 จุดที่ 1465.03 มูลค่าซื้อขาย 6.5 หมื่นลบ. นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อ 2.3 พันลบ. ส่วนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิอีก 1.9 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
• จีน : รัฐบาลจีนเริ่มดำเนินการเรียกเก็บภาษีกำไรจากเงินลงทุนในต่างแดนที่ไม่มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานานกับมหาเศรษฐีในประเทศจีน
- ราคาน้ำมันร่วงต่อมาที่ 70-74 US$/bbl หลังมีข่าวว่าอิสราเอลไม่มีแผนโจมตีแหล่งน้ำมันอิหร่าน และสำนักานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์อุปสงค์ปี 24-25 เพิ่มน้อยลงเป็น 9 แสน และ 1 ล้านบาร์เรล/วัน ส่วนหนึ่งเพราะอุปสงค์จากจีนชะลอลง...เป็นลบกับ PTTEP หุ้นโรงกลั่น และ PTT
+/- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเป็น 103.27 เงินบาทอ่อนเป็น 33.33 บาท/ดอลลาร์ ด้าน US bond yield 10 ปีอ่อนเป็น 4.03% ดัชนี VIX อยู่ที่ 20.64 ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ถอยมาที่ 146.05 (ระดับสูงสุดรอบนี้ที่ 149) ดัชนี Baltic Dry Index อ่อนต่อเป็น 1766 (สูงสุดรอบนี้ 2110)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
• วันนี้ (16 ต.ค.) ประชุมกนง. ตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ก่อน แต่มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ย 1 ครั้งที่ 0.25% ในการประชุมธ.ค.24
+ ครม.ไฟเขียวมาตรการสินเชื่อช่วยกลุ่มน้ำท่วม นำโดยออมสิน อัดฉีด 5 หมื่นล้านบาท ช่วยเอสเอ็มอี ขณะที่ธอส.ปล่อยกู้ซ่อมแซมบ้านวงเงิน 2 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 0%...หุ้นได้อานิสงค์เป็น HMPRO, GLOBAL, DCC, DRT รวมถึง TASCO ซ่อมแซมถนนด้วย
+/- จับตารายงานผลประกอบการ 3Q24 - คาดกำไรสุทธิกลุ่มธ.พ.จะโต YoY แต่อ่อนลง QoQ ส่วนกลุ่มพลังงานต้นน้ำ โรงกลั่นปิโตรเคมีคาดว่าจะอ่อนลง เพราะค่าการกลั่นลด QoQ มีขาดทุนสต็อกก้อนใหญ่ และสเปรดปิโตรเคมีลดลง แต่บางส่วนได้ชดเชยจากกำไร FX ส่วนกลุ่มอิเลคทรอนิสก์ถูกกระทบจากเงินบาทแข็งค่า, กลุ่มค้าปลีกและท่องเที่ยวกำไรโต YoY แต่อ่อนลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล

ปัจจัยติดตาม : สถานการณ์ตะวันออกกลาง, โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสอง, มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มเติม, ยอดค้าปลีกสหรัฐ

กลุยทธ์ : พักฐาน...ที่แนวรับ 1460/1453-1450 ชะลอการลงสั้น...ระยะสั้น การพักฐานมีแนวรับที่จะทำให้ชะลอการลงอยู่ที่ 1460/1453-1450 หากจะแกว่งตัวพักฐานไม่นานไม่ควรลงหลุดตํ่ากว่า จึงจะเป็นสัญญาณการทำฐานเพื่อรอทดสอบแนวต้านหรือกลับมาปรับตัวขึ้นใหม่ แนวต้านระยะสั้น อยู่ที่ 1482/1488-1490 หุ้นเด่นเทคนิควันนี้เป็น GLOBAL, MEGA

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : BDMS – คาดกำไรสุทธิ 3Q24F ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4.1 พันลบ. (+6%YoY, +24%QoQ) จากรายได้เพิ่มขึ้นอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวสูงที่ 35% และอัตราภาษีลดลงจากลงทุนในโครงการดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากรายได้ขยายตัวและมาร์จิ้นอยู่ในระดับสูง คาดการณ์กำไรสุทธิปี 24F-26F ขยายตัวเฉลี่ยปีละ +9% แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 36 บาท (DCF)

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829