วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ได้แรงหนุนจากสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ชะลอตัวในเดือนก.ย. หนุนเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ย. และ ธ.ค. รับแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม Big Capอย่างไรก็ตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจ ากัด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,470.10 จุด +1.58 จุด +0.11% มูลค่าการซื้อขาย60,173.24 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +25.85 จุด +1.79%) Program Trading -446.55 ลบ.ต่างชาติ -1,164.79 ลบ. TFEX +2,909 สัญญา ตราสารหนี้ -1,219.94 ลบ

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 201.36 จุด หรือ +0.47% โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเหนือระดับ 43,000 จุดเป็นครั้งแรก เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก่อนเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลเศรษฐกิจที่ส คัญในสัปดาห์นี้ ขณะที่การซื้อขายเบาบางเนื่องจากตลาดพันธบัตรสหรัฐฯปิดทำการเนื่องในวันโคลัมบัส (Columbus Day)
+ องค์การการค้าโลก (WTO) ปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการค้าโลกในปี2567 เป็นเพิ่มขึ้น 2.7% จากเดิม 2.6% พร้อมคาดการณ์ว่าการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3% ในปี 2568 หากสามารถควบคุมความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้
+ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 17 ต.ค.ซึ่งจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ หลังจากความเสี่ยงจากเงินเฟ้อผ่อนคลายลงเร็วกว่าที่คาดไว้
+ จีนเตรียมยกระดับการสนับสนุนทางการเ งินแก่บริษัทต่าง ๆโดยกำหนดให้ความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินใจให้สินเชื่อด้วย
+ ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเงิน 1.95 หมื่นล้านหยวน(2.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านทางข้อตกลง reverse repos ประเภทอายุ 7 วัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5%

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.73 ดอลลาร์ หรือ -2.29% ปิดที่73.83 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก)ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั้งในปีนี้และปีหน้า
- โอเปกคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันขยายตัว 1.9 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี้ลดลงจากระดับ 2 ล้านบาร์เรล/วัน
- สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงาน ว่า คิม โยจอง น้องสาวของนายคิม จองอึน ผู้น าสูงสุดของเกาหลีเหนือ กล่าวเตือนว่าเกาหลีใต้จะต้องเผชิญกับหายนะ หากพบว่ามีโดรนของเกาหลีใต้บินอยู่เหนือกรุงเปียงยาง
- อิสราเอลสั่งให้ชาวเลบานอนอพยพออกจากเมืองต่างๆ ทางภาคใต้ของประเทศ และได้โจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มียังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่ราคาน้ำมัน WTIที่ปรับตัวลงแรง หลังกลุ่มโอเปกประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมัน ยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี1,465-1,475 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSPGULF BGRIM GPSC