วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยได้แรงหนุนจากสหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ ประกอบกับความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มค้าปลีก ไอซีที และอาหาร อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชื้ทิศทางเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,452.20 จุด +7.95 จุด +0.55% มูลค่าการซื้อขาย 49,390.10 ลบ. Program Trading +139.50 ลบ.ต่างชาติ -1,163.55 ลบ. TFEX +4,820 สัญญา ตราสารหนี้ -5,938.98 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.76 ดอลลาร์ หรือ +3.71% ปิดที่ 77.14 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีความเสี่ยงว่าจะลุกลามบานปลายส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อสัญญาน้ำมันดิบอย่างคึกคัก
+ คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าจะเดินหน้ากดดันให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลาง พร้อมย้ำว่าสหรัฐฯยังคงมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้ ในขณะที่ความขัดแย้งดำเนินมาครบหนึ่งปีแล้ว
+ ผลสำรวจล่าสุดเผยสัญญาณชัดว่าตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร(UK) เริ่มซบเซาลงในเดือนก.ย. โดยค่าจ้างเริ่มต้นขยับขึ้นเชื่องช้าที่สุดในรอบเกือบ 4 ปี ซึ่งคาดว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่กำลังพิจารณาลดดอกเบี้ยในอนาคต
+ ททท. เปิดเผยว่าภาพรวมไตรมาสสุดท้ายของปี 67 (ต.ค.-ธ.ค.) คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้จากเดิมมีความกังวลว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในไทยหลายแห่งอาจกระทบทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลง แต่ที่ผ่านมากลับพบว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยในช่วงหยุดยาววันชาติจีนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 398.51 จุด หรือ -0.94% เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เป็นปัจจัยฉุดตลาด และการที่นักลงทุนลดความคาดหวังว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50%ในการประชุมเดือนพ.ย. รวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
- เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันเปิดเผยว่า มีแนวโน้มที่จีนจะเปิดฉากซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวันในสัปดาห์นี้ โดยใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติ เป็นข้ออ้างกดดันให้ไต้หวันยอมรับค้ากล่าวอ้างอธิปไตยของจีน
- กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) เปิดเผยว่าได้โจมตีเป้าหมายมากกว่า 120 แห่ง ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน รวมทั้งกองกำลังรัดวาน ซึ่งเป็นหน่วยนักรบชั้นนำของฮิซบอลเลาะห์
- ก.คลังเตรียมเสนอครม.ภายในธันวาคม ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวม 113 แห่ง เหลือถือหุ้นเพียง 20 แห่ง มูลค่า 5 พันล้านบาท เหตุราคาต่ำทุนมานาน
- กรมชลประทานแจ้งว่าประเทศไทยตอนบนมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง กทม.และปริมณฑล จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังกังวลสถานการณ์อุทกภัยในประเทศขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,445-1,460 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
* หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
* สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
* กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC