สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(31 สิงหาคม 2561)

U เผยมติบอร์ด อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน, เพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) โดยรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 100 บาท เตรียมความพร้อมลดทุนจดทะเบียนโดยการลดพาร์ลงเหลือหุ้นละ 3.20 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม เทพหุ้น คาดครึ่งปีหลัง U ฟื้นตัว หลังโรงแรมในยุโรป เวียนนาเฮ้าส์เข้าสู่ High Season -โอนคอนโดฯ หนุน

 

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) U เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 279,609,330,204 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,682,739,052,821 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,403,129,722,617 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 279,609,330,204 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 186,406,220,098 หุ้น ซึ่งเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และหุ้นสามัญจำนวน 93,203,110,106 หุ้น ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (U-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน โดยไม่มีค่าตอบแทน

 

 

 

ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,403,129,722,617 บาท แบ่งออกเป็น

1. หุ้นสามัญจำนวน 1,029,072,206,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย(1) หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ชาระแล้ว จำนวน 561,371,695,976 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) หุ้นสามัญจำนวน 180,628,313,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (U-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1”) (3) หุ้นสามัญจานวน 100,043,438,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (U-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W2”) (4) หุ้นสามัญจำนวน 45,133,272,059 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (U-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3”) (5) หุ้นสามัญจำนวน 141,895,485,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4

2. หุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 374,057,516,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 283 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,403,129,722,617 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,403,129,722,900 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 60 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 

 

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 223 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 60 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 18 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 94 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W2

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 41 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 46 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4

(5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 60 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ คุณหัสยา นุ่นแจ้ง ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือพนักงานคนอื่นของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

 

 

ทั้งนี้เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อล้างขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯขณะที่บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

 

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด เพื่อความแน่นอนและรวดเร็วในการเพิ่มทุน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนและอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเพิ่มทุนหากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินการเพิ่มทุนจะไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่มทุนในจำนวนที่น้อยมากนอกจากนี้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 100 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 1,389,098,425,671 หุ้น จากเดิม 1,403,129,722,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจานวน 14,031,297,229 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 100 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

 

ทั้งนี้ ในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น หากมีเศษหุ้นเดิมเหลือจากการคานวณ ซึ่งจำนวนเศษหุ้นเดิมดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ บริษัทฯ จะตัดเศษหุ้นเดิมนั้นทิ้งทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ จะตั้งให้ คุณหัสยา นุ่นแจ้ง ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือพนักงานคนอื่นของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ดาเนินการรับโอนเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรเป็นหุ้นใหม่ได้ (balancer)

 

 

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละรุ่น กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกาหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (Record Date) ในวันที่ 14 กันยายน 2561

 

 

ด้านบล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส ออกบทวิเคราะห์เปิดเผยว่า บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) U แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (30 ส.ค.) อนุมัติการลดทุน ,เพิ่มทุน และรวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) เป็นหุ้นละ 100 บาท จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลดทุน โดยการลดพาร์จากหุ้นละ100 บาท เป็นหุ้นละ 3.20 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 905,495,477,409.60 บาท โดยเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 12 ต.ค.61 (SET) ผลกระทบ: การรวมพาร์จะทำให้ราคาหุ้นในตลาดฯปรับขึ้นมาก่อน เช่นราคาปิดวานนี้เป็น 0.03 บาท ราคาหุ้นจะปรับขึ้นมาเป็น 3.00 บาท ทำให้จำนวนช่องการปรับขึ้น/ลงของราคาเพิ่มเป็น 0.02 บาท จากเดิม 0.01 บาท จึงคาดว่าจะทำให้การซื้อขายมีสภาพคล่องมากขึ้น ส่วนการจะลดพาร์ถัดมา จะไม่มีผลต่อราคาหุ้นแล้ว เพียงแต่เป็นการล้างขาดทุนสะสม ปูทางการจ่ายปันผลในอนาคต ส่วนผลการดำเนินงานในครึ่งแรกที่ไม่สดใส เราคาดว่าครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น เพราะโรงแรมที่ยุโรปคือ เวียนนาเฮ้าส์เข้าสู่ High Season ในไตรมาส 3 และโรงแรมไทยเป็น ไตรมาส 4 กำไรจากบริษัทร่วมทุนกับ SIRI จะเพิ่มขึ้น ตามการโอนคอนโดที่มากขึ้น ส่วนการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนมากจากเงินกู้ในสกุลเงินโปแลนด์ เราคาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นใน 2H61

 

U