Pi Daily: DJIA เมื่อคืนปิดลบ 628 จุด (-1.2%) ถูกกดดันจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 0.9% เป็นไป ตามสถานการณ์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาหุ้นที่ขึ้นปรับขึ้นเด่นได้แก่ AVGO +3% AMD +5.9% INTEL +9%

ตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นต่อเนื่อง อย่างราคาน้ำมัน BRT ปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดมาแล้วราว 14% ซึ่ง เป็นเพราะการโจมตีไปมาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน กดดันให้ US Bond Yield ปรับขึ้นโดยเฉพาะอายุ 2 ปีที่ปรับขึ้นเด่นสะท้อนว่า นักลงทุนเริ่มกังวลกับดอกเบี้ยระยะสั้น ฝั่ง CME FED Watch ให้น้ำหนักราว 60% ที่ FED จะขยับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในประชุมสัปดาห์หน้า ขณะที่เช้านี้น้ำมันดิบขยับขึ้นอีก 1.5% ทดสอบระดับ 99.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ / บาร์เรล หากยังอยู่ระดับนี้อาจเริ่มน่ากังวลกับทิศทางเงินเฟ้อในเดือน ก.ย. ฝั่งราคาทองคำก็ปรับลง เช่นกันแรงกดดันจากกังวลกับทิศทางดอกเบี้ย คืนนี้ไม่มีปัจจัยสำคัญต้องติดตามแต่พรุ่งนี้มี PPI และศุกร์ CPI 

รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ YTD สะสมที่ 21.3 ล้านราย (-3%YoY) และรายได้จากการท่องเที่ยว -1.7%YoY นักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นอันดับแรกและในส่วนของรายสัปดาห์พบว่าสะสมที่ 4.72 แสนราย (-3.8%WoW) ลดลงโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ (-6%WoW) แต่ตลาดระยะไกลขยายตัวเล็กน้อย (+2.2%WoW) มองเป็นบวกเล็กน้อยกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL MINT ERW) วันนี้ประเมิน SET กรอบ 1615 – 1630 อาจได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น Trading (PTT PTTEP PTTGC TOP DELTA HANA) ส่วน Domestic Play ยังมองน่าสะสม (CPN CPALL HMPRO ICHI KBANK SCB MINT CENTEL)

หุ้นแนะนำ
MINT: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 26.50 บาท
แนวโน้ม RevPAR ช่วง 2H26 สดใส มีการเติบโต YoY ในทุกภูมิภาค และจะรู้รับกำไรส่วนเพิ่มจากการเข้าซื้อ Bonchon inter ราว 2%

KBANK: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 259 บาท
คาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2026 จะเติบโต 2% และขยายตัว 4% ในปี 2027 หนุนจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัว และ Cost to income ratio ลดลง