คาด SET Index Sideways Up : แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี ไม่สร้าง NegativeSurprise ให้ตลาดการปรับตัวขึ้น ขอ ง PHLXSemiconductor Index และ ราคาน้ำมันดิบที่อยู่ใกล้ระดับก่อนสงคราม

แนวรับ-ต้าน
1,555 –1,565

กลยุทธ์การลงทุน
1) Anti-comm.+คลายกังวลตะวันออกกลาง:BDMS,BGRIM,BH, GPSC,MINT,SCGP, TOA
2) Gadget Play : COM7, JMART, SYNEX, CPW
3) เข้า SET50/100 รอบ 2H69: BCP50, MRDIYT50,TFG50, THAI50, THCOM100 , WHAUP100
4) มาตรการภาครัฐ+ Domestic Play: AMATA,CK, STECON, DELTA, HANA, KCE, WHA,ADVANC, TRUE, INSET,PT, CENTEL, AAV,
BA, AOT, CPN, KBANK,KTB, SCB, BBL

ยังมีเรื่องดีให้ไปต่อ

NASDAQ ลบ แต่ยังเป็นโอกาสของหุ้นบางกลุ่ม : ดัชนี NASDAQปิดลบหลังราคาหุ้น Apple ปรับตัวลงกว่า 6.12% จากแรงขายรับการปรับราคาสินค้าขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านต้นทุน Memory Chip ส่วนหุ้นในกลุ่ม Semiconductor ยังปรับตัวขึ้น ได้ โดย PHLXSemiconductor Index ปรับตัวขึ้น 3.59% เป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มชนิ้ ส่วนอิเล็กฯไทย ขณะที่การปรบั ราคาสินค้าของ Apple ข้ึนมองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มสินค้า Gadget จาก Stock Gain การซื้อสินค้าอื่นทดแทน และ ยอดซื้อที่เข้ามาเพื่อเลี่ยงการขึ้นราคา

PCE ไม่หลุดคาด และส่วน GDP ดีงาม: ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาในเชิงบวก โดย PCE และ Core PCE เดือน พ.ค.69 ออกมาขยายตัวที่ 4.1%y-y และ 3.4%y-y เท่ากับที่ตลาดคาดทั้งคู่ส่วนภาพm-m ตัวเลข Core PCE ออกมาตามคาดที่ 0.3% แต่ PCE ขยายตัวที่0.4% ต่ำกว่าคาดที่ 0.5% ไม่ได้สร้าง Negative Surprise ให้ตลาดมากนัก ขณะที่ตัวเลข GDP ในไตรมาส 1 ออกมาขยายตัว 2.1%q-qสูงกว่าคาดที่ 1.6%q-q ซ่งึเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี68 สะท้อนภาพบวกของเศรษฐกิจสหรัฐ

ราคาน้ำมันดิบไม่ยอมไปไหน ถูกใจหุ้น Anti-Commodity: ราคาน้ำมันดิบ WTI แกว่งตัวอยู่บริเวณ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซ่ึ่งเป็นระดับที่ใกล้กับช่วงก่อนเกิดสงครามมาก แม้วานนี้มีปัจจัยหนุนจาก 1)มีการรายงานการโจมตีเรือสัญชาติสิงคโปร์ที่พยายามผ่านช่องแคบHormuz 2) อิรักประกาศหากไม่ได้รับการจัดสรรโควตาการผลิตน้ามันเพิ่มตนจะลาออกจากกลุ่ม OPEC จึงมองตลาดให้น้ำหนักกับภาพสงครามที่มีทางออก และ การทยอยเปิดช่องแคบ Hormuzรวมถึงการผลิตน้ำมันที่ค่อยๆกลับมาสู่ระดับปกติ จึงมองเป็นโอกาสสำหรับหุ้นในกลุ่ม Anti-Commodity

ปัจจัยอื่นๆที่น่าติดตามในสัปดาห์หน้า :TH-ปรับดัชนี SET50/100,US-CBConsumerConfidence(Jun)/ ADP NonfarmEmploymentChange (Jun)/ S&P Global Manufacturing PMI (Jun)/ ISMManufacturingPMI(Jun)/ NonfarmPayrolls(Jun)/ UnemploymentRate (Jun)/ Average Hourly Earnings (Jun), CN- ManufacturingPMI (Jun)

ปัจจัยเพิ่มเติม

(+) รมว.พลังงาน เตรียมจัดทำแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ที่จะใช้ถึงปี 2593 โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็น 60% เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตปท. หนุนหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
(+) Verisk Maplecroft ชี้ไทย ฟิลิปปินส์ และอาร์เจนตินา เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพพร้อมมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลกมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตต้องการกระจายความเสี่ยงเพื่อไปตัง้ ฐานการผลิตทัว่ โลก
(+) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมหารือรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อ.ว.) เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์"The New Chapter of Thai Industry“ ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
(-) กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนน้อย-เสี่ยงฝนทิ้งช่วง รวมถึงเข้าสู่ช่วงภาวะ El Niño แล้ว อาจกระทบต่อการผลิตในภาคเกษตรในอนาคต

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน
ตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์