วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้น โดยได้ซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย อิเล็กทรอนิกส์ ไอซีที และพลังงาน โดยเฉพาะหุ้น DELTA หนุนดัชนีราว 6.9จุด อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยกดดันดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,572.32 จุด +8.73 จุด +0.56% มูลค่าการซื้อขาย 52,253.75 ลบ. Program Trading +161.68 ลบ.ต่างชาติ-56.37 ลบ. TFEX +4,131 สัญญา ตราสารหนี้-772.52 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 929.97 จุด หรือ +1.86% หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดตัวซื้อขายหุ้น SpaceX ของอีลอน มัสก์ ในวันศุกร์นี้ (12 มิ.ย.)
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.32 ดอลลาร์ หรือ 2.58% ปิดที่ 87.71 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าการตัดสินใจของปธน.ทรัมป์อาจปูทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า 3 เดือนอย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ยุโรปทำให้เช้านี้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงต่อกว่า 4%
+ ปธน.ทรัมป์ประกาศยกเลิกการโจมตีอิหร่าน ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้วันพฤหัสบดี และบอกว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจลงนามในข้อตกลงสันติภาพอย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งจะเปิดทางให้เรือสามารถสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อีกครั้ง
+ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) เปิดเผยว่า เรือพาณิชย์ยังคงสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติ ซึ่งขัดแย้งกับการประกาศก่อนหน้านี้ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ที่ระบุว่าได้ปิดช่องแคบยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างสมบูรณ์
+ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่น พบว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและกำลังซื้อในช่วง 3 เดือนข้างหน้า อานิสงส์ "ไทยช่วยไทยพลัส"
+ FETCO เปิดเผยผลการหารือกับก.คลังและตลท. เพื่อวางแนวทางพัฒนาตลาดทุนไทยระยะยาว โดยเฉพาะการออกแบบกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดหลายแสนล้านบาทสำหรับดึงดูดเงินทุนต่างชาติ และการปรับปรุงสิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีผ่านบัญชีการออมและลงทุนหรือ TISA ให้เป็นระบบถาวรและสามารถเลือกหักลดหย่อนได้ทั้งแบบลงทุนหุ้นรายตัวหรือลงผ่านกองทุน คาดหวังจะช่วยหนุนดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวกลับไปแตะระดับสูงสุดเดิมที่ 1,800 จุดได้ คาดชัดเจนไตรมาส 3 นี้
+ แบงก์ชาติการันตีเงินบาทไทยยังมีเสถียรภาพยังไม่ต้องมีประชุมกนง.นัดพิเศษ

ปัจจัยลบ
- ธนาคารโลกเตือนว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ตามการคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2566 เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เกิดจากการท าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
- สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 4,000 ราย สู่ระดับ229,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 216,000 ราย
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.2569 ลดลงจากระดับ 50.6 เป็น 49.5 ต่ าสุดในรอบ 42 เดือน หรือ 3 ปีครึ่ง นับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2565เนื่องจากผู้บริโภคกังวลปัญหาสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน และราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย และค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งผลการสำรวจครั้งนี้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่มีผลบังคับใช้

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงหนุนจากปธน.ทรัมป์ประกาศยกเลิกการโจมตีอิหร่านนอกจากนี้ ยังกล่าวว่า สหรัฐและอิหร่านอาจลงนามในข้อตกลงสันติภาพอย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,570-1,591 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ราคายางพาราทรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังเติบโต : DELTA HANA KCE AAI ITC
- คาดการณ์หุ้นเข้าคำนวณ SET50/SET100 รอบ 2H2026 SET50 เข้า BCP, MRDIYT, TFG, THAI ออก BTS, CBG,
CENTEL, SAWAD SET 100 เข้า MRDIYT, PSL, THAI, THCOM, WHAUP ออก JAS, JMART, MOSHI, SISB, SJWD
- หุ้นที่ได้ประโยชน์หากสงครามยุติ : THAI BA AOT MINT ERW CENTEL