Pi Daily : หุ้นสหรัฐลบเล็กน้อยหลังมีรายงานผู้ใช้บริการและรายได้ของ OPENAI ไม่เป็นไปตามเป้า กดดัน Semiconductor คืนนี้รอติดตามทั้งผลประกอบการ Hyperscaler , FED ในประเทศคลังปรับลด GDP จาก 2% เป็น 1.6% วันนี้จะมีประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ย จากทิศทางเงินเฟ้อเร่งขึ้น (+Bank) กลยุทธ์วันนี้เลือกกลุ่มพลังงานและธนาคาร เป็นกลุ่มน่าสนใจ

DJIA ปิดลบ 25 จุด (-0.05%) S&P500 (-0.5%) เกิดความกังวลในหุ้น TECH เพราะมีรายงานว่ายอดผู้ใช้งานและรายได้ของ OPENAI ปรับตัวลดลง ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT กลับมา เกินระดับ 100$/บาร์เรล นักลงทุนยังกังวลกับความไม่แน่นอน การเจรจาตะวันออกกลางโดยเฉพาะ HORMUZ ยังถูกปิดตัว

ปัจจัยต่างประเทศ

คืนนี้หลังตลาดหุ้น US ปิดทำการจะมีการประกาศผลประกอบการของกลุ่ม Hyperscaler (AMAZON MS GOOGL META) นักลงทุนจะรอติดตามงบลงทุนต่างๆสร้างกำไรได้มาก น้อยเพียงใดผสานกับมุมมองผู้บริหารจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ ท่ามกลางสงครามและ OPENAI ที่ส่งสัญญาณเชิงลบรวมถึง ประชุม FED แต่มองผลกระทบจำกัด CME FED Watch เชื่อว่า จะคงดอกเบี้ย (โอกาส 100%) ส่วนเมื่อคืนมีการรายงานความ เชื่อมั่นผู้บริโภคมากกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ปัจจัยหนุนมา จากความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานผสานกับรายได้ยังเพิ่มขึ้น เมื่อถามถึงแผนซื้อสินค้าในอนาคตรถยนต์มือสอง สินค้า IT ยัง เป็นสินค้ายอดนิยมอันดับต้นๆ

ปัจจัยในประเทศ

คลังออกมาคาดการณ์ GDP ไทยจะขยายตัว 1.6%YoY แรงส่ง มาจาก Demand ในและนอกประเทศ อย่างการส่งออกขยายดี จากสินค้า IT ฝั่งในประเทศหนุนจากการบริโภคเพราะรายได้ท่องเที่ยวกระจายไปสู่ฐานราก ขณะที่วันนี้ช่วงบ่ายจะมีการเผย ประชุม กนง. ส่วนใหญ่คาดคงดอกเบี้ยด้วยราคาสินค้าในภาพรวมเริ่มขยับขึ้นและท่าทียังคงน่ากังวลจากราคาน้ำมันดิบที่ ยืนระดับสูง (+Bank)

ประเมิน SET 1465 – 1490 จิตวิทยาการ ลงทุนเป็นลบ (Nikkei -1% Kospi -0.6%) ประกอบกับน้ำมันดิบ ระดับสูงเป็นแรงกดดัน ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนอย่าง (PTT PTTEP KBANK SCB) แต่ธีม Anti Oil ยังน่าสนใจระยะกลางบนสมมติฐานราคาน้ำมันจะลง

หุ้นแนะนำ 

KTB : ราคาเป้าหมาย 38.50 บาท

ROE ทรงตัวระดับสูงที่ 10.2% ในปี 2026 สูงสุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุนที่โดดเด่น

SCB : ราคาเป้าหมาย 140.00 บาท

คาดอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่ 7.9% ในปี 2026 มองราคาหุ้นที่ปรับ ลงมาเป็นโอกาสสะสม