วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน จากแรงขายในหุ้น DELTA หลังถูกให้อยู่ในชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย (ติด Cash balance) ทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหว sideway down ต่อเนื่องปรับตัวลง -18 บาท หรือ -6% ส่งผลต่อดัชนีราว -17.8 จุด ขณะที่มีแรงซื้อหุ้นกลุ่ม ไอซีที และขนส่ง นักลงทุนติดตามประเด็นการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,489.73 จุด-17.11 จุด -1.14% มูลค่าการซื้อขาย 81,680 ลบ. Program Trading -3,964.43 ลบ. ต่างชาติ-3,190.95ลบ. TFEX -31,388 สัญญา ตราสารหนี้+2,174.79 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 115.00 จุด หรือ +0.24% ส่วนดัชนี S&P500และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันสองวัน เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองบวกว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ผ่านพ้นไปแล้ว หลังจากอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับเลบานอน ส่วนสหรัฐฯ และอิหร่านอาจกลับมาเจรจาสันติภาพร่วมกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้
+ อิสราเอลและเลบานอนตกลงหยุดยิง 10 วัน มีผลตั้งแต่ 04.00 น.ตามเวลาไทยเช้านี้ เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการเริ่มต้นการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อยุติการยกระดับความรุนแรง
+ GDP ของจีนในช่วง 1Q69 ขยายตัว 5% แข็งแกร่งกว่า 4Q68 ที่ขยายตัว 4.5% เนื่องจากการส่งออกเติบโตแข็งแกร่งชดเชยอุปสงค์ภายในประเทศที่ซบเซา
+ กระทรวงดีอีแจ้งว่าจะเร่งเชื่อมโยงข้อมูลเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือภายใต้แนวคิด "ไทยช่วยไทยพลัส" ภายในสิ้นเดือนเม.ย. 2569

ปัจจัยลบ

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 3.40 ดอลลาร์ หรือ3.72% ปิดที่ 94.69 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่ปากีสถาน จะสามารถแก้ไขปัญหาภาวะชะงักงันด้านอุปทานพลังงานในตะวันออกกลางได้
- สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนว่า ยุโรปอาจมีเชื้อเพลิงอากาศยานพอใช้เพียงประมาณ 6 สัปดาห์ ขณะที่อุตสาหกรรมการบินยังคงเผชิญแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯสาขานิวยอร์ก กล่าวว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯถือเป็นการส่งสัญญาณว่า FED มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ย
- อัตราเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนประจ าเดือนมี.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 2.6%สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ 2.5% และทะลุเป้า 2% เป็นครั้งแรกจากการสู้รบในตะวันออกกลางที่ดันต้นทุนพลังงานให้สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น
- ยูเครนเริ่มรับมอบโดรนชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร (UK) แล้ว โดยภายในปีนี้ยูเครนคาดว่าจะได้รับโดรนรวมทั้งสิ้น120,000 ลำ

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหว Sideway เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย หลังจากอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับเลบานอน และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจกลับมาเจรจาสันติภาพร่วมกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้มองกรอบดัชนีวันนี้ 1,480-1,500 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์: KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- Domestic Play+Yield Play : TRUE ADVANC TISCO BBL KBANK
- ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น : BANPU LANNA AGE BBGI PCE SMO
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กกพ. ปรับขึ้นค่า Ft : GULF BGRIM GPSC RATCH EGCO
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AMATA BDMS GULF KTB TRUE
- นโยบายคนละครึ่งพลัสเฟส 2 : CPAXT BJC TNP MOTHER