News Feed

บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

10 เม.ย. 2569 08:52:17 41

Market Wrap-Up

SET วันที่ 9 เม.ย.69 ปิด +4.63 จุด อยู่ที่ 1,489.66 จุด มูลค่าการซื้อขาย 63,413 ลบ.ลบ. ต่างชาติขาย 19 พอร์ตโบรกขาย 677 ลบ. สถาบันขาย 1,559 ลบ. และรายย่อยซื้อ 2,255 ลบ. NVDR ซื้อสุทธิ 1,041 ลบ.ซื้อ DELTA,PTTEP,TRUE,PTTGC,KCE และขาย SCB,KTB,BDMS,KBANK,BH มูลค่า Short Sales อยู่ที่ 3,067 ลบ. หุ้นที่มี % ช็อตเซลสูง เช่น CN23,CNSTAR5023,MINT โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 10,485 สัญญา ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีต่างชาติ Long สุทธิรวม 53,758 สัญญา ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย 2,324 ลบ.

Market View

DJIA +0.58%, S&P500 +0.62%, Nasdaq +0.83% นำโดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย +2.46%, อุต +1.04% ขณะที่กลุ่มพลังงาน -1.16%, ซอฟท์แวร์ -2.2% และเฮลธ์แคร์ -0.2% หลังนักลงทุนรอผลการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐ – อิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดในวันพรุ่งนี้ กอปรกับอิสราเอลจะเริ่มข้อตกลงสันติภาพกับเลบานอน โดยต้องการให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปลดอาวุธ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ VIX Index -7.37% อยู่ที่ระดับ 19.49 ส่วนรายงาน US PCE ก.พ. ทรงตัวอยู่ที่ 2.8% YoY ตามคาด ขณะที่ US GDP Q4/68 +0.5% ต่ำกว่าคาดการณ์ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ +1.4%, +0.7% QoQ ตามลำดับ ส่วนค่ำวันนี้ติดตาม US CPI มี.ค.คาดที่ 3.4% & ก.พ. 2.4% YoY, ม.มิชิแกนรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ เม.ย.
Stoxx600 ยุโรป -0.15% จากแรงขายกลุ่มอุต ฯ -0.5% นำโดย Siemens -2.1% และกลุ่มท่องเที่ยว, ธนาคาร, เทคโนโลยีปรับลดลง โดยอยู่ระหว่างรอผลการเจราหยุดยิงระหว่างสหรัฐ – อิหร่านในวันเสาร์นี้ ส่งผลให้ Stoxx Vix -4.73% อยู่ที่ระดับ 23.54 ส่วน LSEG คาด ECB มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ครั้งละ 25 จากความกังวลเงินเฟ้อของยูโรโซนมีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาพลังงาน
ตลาดหุ้นเอเชียวานนี้ ดัชนีนิเกอิ -0.73% จากแรงขายกลุ่มขนส่งทางอากาศ, ค้าปลีก และอสังหา ฯ กังวลต่อความไม่แน่นอนของข้อตกลงหยุดยิง หลังอิสราเอลยังโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ซึ่งอิหร่านถือว่าผิดต่อข้อตกลงหยุดยิง เช่นเดียวกับ Kospi เกาหลีใต้ -1.61% จากแรงขาย Samsung Electronics -3.09%, SK Hynix -3.39% และกลุ่มป้องกันประเทศ Hanwha Aerospace -2.2% ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้ -0.72% รอดูผลการเจรจาหยุดยิงของสหรัฐ – อิหร่านในวันศุกร์นี้ รวมถึงข้อมูลเศรษฐจีน เช่น CPI จีน มี.ค. คาด +1.2% & ก.พ. +1.3% YoY, PPI จีน มี.ค. คาด +0.5% & ก.พ. -0.9% YoY
SET วานนี้ +0.31% ปริมาณการซื้อขาย 3 หมื่น ลบ. พอร์ตโบรกขาย 677 ลบ. สถาบันขาย 1,559 ลบ. ต่างชาติขาย 19 ลบ. และรายย่อยซื้อ 2,255 ลบ. โดยดัชนีได้แรงหนุนจากกลุ่มอิเล็ก ฯ นำโดย DELTA +4.93% ส่งผลบวกต่อดัชนี +13.7 จุด หลัง Consensus คาดกำไรในงวด Q1/69 มีโอกาสขยายได้ดี YoY จากยอดขายสินค้ากลุ่ม Liquid Cooling ที่ใช้งานกับระบบ Data Center ยังเติบโตได้ดี ขณะที่กลุ่มพลังงาน & ปิโตรเคมีก็มีแรงซื้อเก็งกำไรอีกครั้งตามราคาน้ำมันดิบ หลังอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังสหรัฐละเมิดข้อเสนอหยุดยิง 3 ข้อ คือ อิสราเอลโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์, โดรนรุกล้ำน่านฟ้าของอิหร่าน และจำกัดสิทธิการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนี่ยมของอิหร่าน อย่างไรก็ตามยังต้องผลการประชุมระหว่าง ปธน.อิหร่านกับ รอง ปธน.สหรัฐ เจ.ดี.แวนซ์ ที่กรุงอิสลามาบัดในวันพรุ่งนี้ รวมถึงการเริ่มเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ส่วนปัจจัยในประเทศวานนี้นายก ฯ ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเน้น 5 นโยบายหลัก คือ 1) ส่งเสริมด้านดิจิทัล & AI 2) ส่งเสริมภาคการผลิต การค้า และ SMEs 3) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และสิ่งแวดล้อม 4) ลดค่าครองชีพประชาชาน & ยกระดับทักษะแรงงาน และลดความเหลื่อมล้ำ 5) ด้านการต่างประเทศ & ความมั่นคง ซึ่งคาดจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มไอซีที, ค้าปลีก & อาหาร, ไฟแนนท์, โครงสร้างพื้นฐาน และนิคมอุต ฯ

Daily Strategy

ประเมินแนวรับดัชนี 1,470 – 1,480 แนวต้าน 1,500 คาดดัชนี SET เช้านี้มีโอกาสทรงตัว รอผลการเจรจาระหว่างสหรัฐ – อิหร่านในวันพรุ่งนี้ แนะนำทยอยซื้อเมื่อดัชนีอ่อนในกลุ่มอุปโภค CPALL,CPAXT,TNP,CPN,OSP,CBG,ICHI คาดจะได้ประโยชน์จาก ม.กระตุ้นกำลังซื้อของภาครัฐ / ADVANC,TRUE,GULF,GPSC,STECON,CK,AMATA,WHA คาดได้ประโยชน์จาก ม.กระตุ้นการลงทุน
PRM* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 9.10 บาท)บริษัทรายงานกำไร 4Q68 ที่ 422 ล้านบาท ลดลงทั้ง QoQ, YoY เนื่องจากมีขาดทุน FX ขณะที่กำไรปกติลดลง QoQ เนื่องจากมีเรือ VLCC ที่เข้า Dry Dock แต่โต YoY ได้ตามกำลังการให้บริการที่เพิ่มขึ้นตามกองเรือที่มีมากกว่าปีก่อน โดยธุรกิจ OSV มีปัจจัยหนุนจากเรือ Crew Boat ใหม่ และเรือ AWB ที่ทำสัญญาใหม่ ส่วนปี 69 จะมีเรือเข้ามา 4 ลำ เริ่มรับมอบในช่วง 1Q69 จำนวน 2 ลำ สำหรับแผนการลงทุนในการจัดหาเรือใหม่เพื่อทดแทนเรื่อที่มีอายุมาก 2H69 จะสั่งต่อเรือ PCT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและได้อัตราค่าเช่าที่สูงขึ้น ทั้งนี้ในปี 69-70 ตลาดคาดการณ์กำไรที่ 3 พันล้านบาท (+5%YoY) และ 2.47 พันล้านบาท (+9%YoY) ทั้งนี้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 2H68 ที่ 0.25 บาท/หุ้น ขึ้น XD 6 พ.ค.
TMAN* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 16.73 บาท) กำไรสุทธิปี68 อยู่ที่ 523 ลบ. +16%YoY โดยหักตัดรายการพิเศษบวก(ค่าสินไหมทดแทนจากอัคคีภัย) กำไรจะ +6% หนุนด้วยรายได้ +13%YoY โตได้เด่นผ่านลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล และลูกค้ากลุ่มค้าปลีก ส่วนการดำเนินงานในช่วง 1Q69 คาดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีตามสภาพอากาศที่มีฝุ่นมากและรับรู้รายได้จากธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่าย (DBU) ใหม่ ด้าน TMAN* เอง ตั้งเป้าหมายรายได้ปี69 +10-15%/เป้ารายได้ปี72 ที่ 4,000 ลบ. ปัจจุบัน ตลาดคาดกำไรสุทธิของ TMAN* ปี69 และ70 จะอยู่ที่ 515 ลบ.(-2%YoY/แต่หากตัดรายการพิเศษออกจะ +8%YoY) และ 569 ลบ.(+10%YoY)

Daily Key Factors

Oil Update(+) WTI พ.ค. +$3.46 อยู่ที่ $97.87 / บาร์เรล, Brent มิ.ย. +$1.17 อยู่ที่ $95.92/บาร์เรล หลังอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง จากข้อกล่าวหาสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิง 3 ข้อ โดยนักลงทุนยังรอผลการเจรจาระหว่างสหรัฐ – อิหร่านในวันพรุ่งนี้ที่ปากีสถาน

Gold Update(+)Comex Gold มิ.ย.+$40.80 อยู่ที่ $4,818.00 /ออนซ์ ได้ปัจจัยหนุนจาก Dollar Index อ่อนค่า -0.34% อยู่ที่ 98.79 และค่ำวันนี้รอดูข้อมูล US CPI มี.ค.เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อ & ดอกเบี้ยของสหรัฐ

Fund Flow(-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -102.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขายหุ้นไทย -0.59 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโดฯ -101.83 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ 32.132 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 4.284 %

(+) ดัชนี BDI ปิด +22 อยู่ที่ 2,161

(+) BitCoin เช้านี้ +1.32% อยู่ที่ 71,852 ดอลลาร์สหรัฐ

Economic Calendar

ในประเทศ

10 เม.ย. ตลท. แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์

สัปดาห์ที่2 กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและ

อัพเดตสถานการณ์ลงทุน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความ

เชื่อมั่นหอการค้าไทย

ต่างประเทศ

06 เม.ย. US ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (มี.ค.)

07 เม.ย. US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

09 เม.ย. US รายงานการประชุมของ FOMC

US ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (ก.พ.)

US ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 4)

US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

10 เม.ย. US ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (มี.ค.)

Theme Strategy

ทยอยสะสมหุ้น Value Stock / High Dividend Yield ที่มีความทนทานต่อภาวะตลาดที่ผันผวนสูงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

(1) High Dividend Yield กลุ่มธนาคารพาณิชย์ KKP, KTB, SCB, TISCO, TTB กลุ่ม REIT / อื่นๆ CPN*, CPNREIT*, ROJNA*

(2) Commodity Linked ได้ประโยชน์จาก Energy Shock กลุ่มพลังงาน PTTEP, BANPU กลุ่มปิโตรเคมี PTTGC, IVL, IRPC กลุ่ม Biofuel BBGI*, GGC*, TAE*, UBE*, PCE*, UVAN*, APO*, VPO*, AIE* กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน BCPG*, GUNKUL*

(3) ราคาสินค้าเกษตร / อาหาร ปรับตัวเพิ่มขึ้น STA*, STGT*, TRUBB*, NER*, TFG*, BTG*

(4) Defensive กลุ่ม ICT / Data Center ADVANC, TRUE, DELTA*, HANA*, STECON, INSET*

**หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย

Asset Allocation: Equity 45% Fixed Income 40% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 5%

Today Fundamental Research: -

Monthly Portfolio April 2026: NER*, BBGI*, TRUE, PTTEP, GUNKUL*