(+) BGRIM รายการกำไรสุทธิ 4Q25 ที่ 491 ล้านบาท หักรายการพิเศษ กำไรหลักจะอยู่ที่ 505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% YoY และ 22% QoQ ดีกว่าที่เราคาดจากรายได้อื่น (แต่เป็นไปตามตลาดคาด) พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผล 2H25 ที่ 0.232 บาท คิดเป็น Div yields 1.5% ขึ้น XD วันที่ 10 มี.ค. แนวโน้ม 1Q26 คาดกำไรหลัก เพิ่มขึ้น YoY, QoQ จากต้นทุนก๊าศที่ลงอีก เราคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 20 บาท