คาด SET Index ขึ้นต่อได้: ด้วยแรงหนุนจากการประกาศผลการเลือกตั้งปี69 และ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ามันดิบหนุนหุ้นพลังงานต้นน้ำ และ โรงกลั่นขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังปรับตัวขึ้นได้ แม้มีสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยจากรายงานการประชุมเฟด

แนวรับ-ต้าน
1,460–1,475

กลยุทธ์การลงทุน1) เก็งงบ 4Q68: BDMS, BEM, GFPT, GUNKUL,
HANA, MAJOR, PLANB, PTT, SAWAD, SC,SIRI, WHA
2) เก็งการประกาศปันผล: BBL, KBANK, KTB, SCB
3) ท่องเที่ยว และ Spending : AOT, BA, CENTEL,CPALL, CPN, ERW, MINT, TFG, CPF
4) หุ้นแถว 2 ยังปรับตัวขึ้นน้อย : AWC, BJC, CRC,CK, MTC, AAV, CBG, MC
5) พลังงาน : PTTEP, IVL, PTTGC, BCP

กกต.หนุนหุ้นไทย US-Iran หนุนน้ำมัน

กกต.ประกาศผลการเลือกต้ัง หนุนหุ้นไทย: กกต.รายงานผลการเลือกตั้งสส. อย่างเป็นทางการ ครบทั้ง 400 เขต โดยสามารถแบ่งดาวน์โหลด เป็นไฟล์ Pdf รายเขต มองจะสร้างแรงหนุนต่อการเดินหน้าจัดตั้งรับาลเบื้องต้นตลาดรอจบั ตาการเจรจาระหว่างพรรคกล้าธรรมและ พรรคภูมิใจไทย โดยหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้พยายามเข้าเจรจาเพื่อหารือการจัดตั้งรัฐบาล หากอิงคาดการณ์ของ ส.อ.ท. ไทยจะมีรัฐบาลชุดใหม่ภายในเดือน มิ.ย. เป็นบวกกับหุ้น Domestic เช่น ค้าปลีกท่องเที่ยว ขนส่ง การเงิน อสังหา รับเหมาก่อสร้าง และ นิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็น Sentiment ดึงดูดเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติ ล่าสุดนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วัน มูลค่า
รวม 5,523 ล้านบาท หนุนหุ้น BigCap นอกจากนี้ เรามองหุ้นแถว 2 ที่ยังปรับตัวขึ้นน้อยยังน่าสนใจเช่นกัน ขณะที่วันนี้รอจับตางบ 4Q68ของหุ้นใหญ่อย่าง PTT และ TRUE

ความตึงเครียดอิหร่าน-สหรัฐ หนุนน้ามันดิบ : ราคาน้ำมันดิบ WTIปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐขู่ใช้กำลังทหารถล่มอิหร่าน เหตุยังไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของสหรัฐ โดยการเจรจาที่จบไปในวันอังคาร พบว่าทั้งสองฝ่ายออกมาให้ข้อสรุปในการประชุมที่ไม่ตรงกัน ซึ่งสหรัฐยืนยันว่าอิหร่านยังไม่ยอมรับในข้อเรียกร้องของสหรัฐ และจะให้เวลาเพียง 2 สัปดาห์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว นอกจากนี้การเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครนเป็นอีกคู่ขัดแย้งที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เช่นกัน ทำให้ตลาดกลับมากังวลในภาพอุปทานที่จะรับผลกระทบจาก GeopoliticalRiskหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้า และ โรงกลั่น

รายงานการประชุมชี้เฟดเสียงแตก : โดยมีคณะกรรมการหลายท่านสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทว่าบางส่วนยังเห็นต่างว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งต่างกับท่าทีในช่วงก่อนที่มีแนวโน้มจะคง หรือ ลดอัตราดอกเบี้ย ด้าน Bond Yields อายุ 10 ปีสหรัฐดีดตัวขึ้นมาที่ 4.08% ตอบรับรายงานการประชุม ขณะที่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง ยังปรับตัวขึ้นได้ซึ่งนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังตัวเลข Durable Goods Order และ การขอใบอนุญาติก่อสร้างบ้านหนุนภาพบวก มองบวกต่อตลาดหุ้นไทย และ หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือน ม.ค. 69 ปรับตัวดีขึ้นมาที่ระดับ88.7 จุดจากเดือนก่อนที่ 88.2 จุด ได้แรงหนุนจากการกลับมาดำเนินการตามปกติหลังหยุดต่อเนื่องในช่วงสิ้นปีและ การเร่งกำลังการผลิตรับช่วงตรุษจีน
(+)Bloomberg ชี้กองทุน GMO กำลังปรับพอรต์ลงทุน โดยคาดจะเพิ่มน้าหนักในตลาดหุ้นไทย และลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดอินโดนีเซีย หลังมีความกังวลในการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน
(+) ผู้บริหาร Advantech เผยพร้อมดันไทยเป็น Edge AI โดยคาดเครื่องยนต์หลักสองอย่าง คือ Smart Factory และ Smart City ซึ่งดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลมาจาก จีนไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี
(-) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมชี้จำนวนนักท่องเที่ยวปี 69จะทรงตัวในระดับเดียวกับปีก่อน ด้วยปัจจัยด้านราคา และ การขาดที่ท่องเที่ยวใหม่

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #12763
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์